要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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