兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗