因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露(lù)的(de)2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用(yòng)和(hé)研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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