因市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米因(yīn)是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少主要(yào)是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披(pī)露(lù)该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三(sān)星电子(zi)、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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