要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央企才(cái)是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款(ku气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别ǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 00263气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别4：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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