兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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