民(mín)生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们(men)赶(gǎn)赴(fù)133届(jiè)广交会(huì)，把握人流交(jiāo)织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研(yán)，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映(yìng)中国出口(kǒu)长期趋(qū)势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大(dà)、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小和所属地(dì)域非(fēi)常广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提(tí)供充足(zú)样本(běn)，便于我(wǒ)们(men)观(guān)察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的(de)拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单。广交会(huì)参会(huì)客户及(jí)参(cān)展氛围(wéi)，能够为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环境(jìng)和出口大(dà)趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信(xìn)息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会(huì)调(diào)研(yán)，我们得到当下中国出口企业群(qún)像五(wǔ)点(diǎn)特征(zhēng)，或预示(shì)中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)明(míng)显增多(duō)。境内和(hé)境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内(nèi)外客户充(chōng)分交流时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量明显下(xià)降，意味着高(gāo)效益客户不足(zú)，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚(yà)、俄(é)罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息(xī)一致，本次广交会(huì)调研(yán)反馈，一带一路(lù)国家(jiā)订(dìng)单增幅较大(dà)。其(qí)中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订(dìng)单，中国(guó)不(bù)同类型出(chū)口企业感受存(cún)异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出口并(bìng)未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型(xíng)和自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年(nián)海外(wài)需求(qiú)较过去两年明(míng)显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单明显下(xià)滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大中型企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出口(kǒu)企(qǐ)业订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企业(yè)面临较为普遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美发(fā)达国(guó)家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中(zhōng)国(guó)之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对(duì)外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是(shì)为保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部大型(xíng)企业(yè)是这一(yī)轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州外(wài)贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示(shì)中(zhōng)国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是(shì)今年一(yī)季(jì)度中国出口(kǒu)订单和金额(é)或将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业(yè)迎来产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并影响中国出(chū)口(kǒu)产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广州进(jìn)行(xíng)专项调研(yán)，从另(lìng)一个(gè)角度观(guān)察中(zhōng)国当下出口现(xiàn)状以及(jí)中国出(chū)口(kǒu)企业面临的(de)长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外(wài)贸(mào)展会是一个重要的(de)拓客渠道(dào)，能够(gòu)集(jí)中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数(shù)量(liàng)和(hé)质量，影响外贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸(mào)展会新拓客户并不意(yì)味着当(dāng)期订单(dān)暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主要(yào)与之(zhī)前客户签(qiān)订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中国(guó)最(zuì)大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口商(shāng)品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、企业(yè)类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别(bié)最广，能(néng)够为我们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源(yuán)；