因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　为什么梅西的人缘远比c罗好　而从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益(y为什么梅西的人缘远比c罗好ì)于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露(lù)该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要(yào)通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变(biàn)化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银河创新(xīn)成长和(hé)蔡(cài)嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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