要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)连(lián)续第二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发(fā)布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于(yú)当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （60粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思3986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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