兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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