近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游(yóu)预测(cè)报告》显示(shì)，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季(jì)度经营(yíng)数据，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据(jù)，一季(jì)度民(mín)航运输共完(wán)成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行需(xū)求更是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度(dù)远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五(wǔ)一也(yě)是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗(kàng)原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查验登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对(duì)来(lái)华(huá)人员的防(fáng)疫(yì)政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据未公布(bù)，不(bù)过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今(jīn)年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业(yè)复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的(de)数据(jù)来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同(tón单反可以带上飞机吗g)时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题(tí)凸(tū)显，后续或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票价(jià单反可以带上飞机吗)改革仍在推进，看好后续票价(jià)及客(kè)座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占(zhàn)全(quán)年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范(fàn)围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复(fù)性消费热(rè)情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历(lì)年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升(shēng)。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日(rì)程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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