近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该平台(tái)假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披(pī)露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一(yī)假期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在(zài)消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特(tè)别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢(huī)复至大约(当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公(gōng)司不再查验(yàn)登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计(jì)，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布，不(bù)过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过(guò)疫(yì)情(qíng)前水平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数(shù)据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策(cè)进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报的(de)上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测(cè)算，申万社会服(fú)务(wù)行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一(yī)个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从(cóng)五(wǔ)一的数据(当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗jù)来(lái)看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内(nèi)重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档(dàng)期票(piào)房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计(jì)今年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上(shàng)已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告(gà当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗o)片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化(huà)密集(jí)，当前投(tóu)资机(jī)会凸显。

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