兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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