兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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