要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担(dān)忧重燃不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经(jīng)近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思％公司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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