要(yào)闻速递

　　1、央行：当(dāng)前我国(guó)经济没有出现通缩 物价仍在温和上涨

　　央行第一(yī)季度(dù)中国货(huò)币政策执行报告出炉(lú)，央行表示(shì)预计下半年CPI中枢可能温和抬(tái)升，年末可能回(huí)升至近年均值水平附近(jìn)。当前我国经济没有出(chū)现通缩。通缩(suō)主(zhǔ)要指价(jià)格(gé)持(chí)续负增长，货币(bì)供应量也具有下降趋势，且通常伴随(suí)经济衰退。我(wǒ)国物价仍(réng)在(zài)温和(hé)上涨，特别是核心(xīn)CPI同比稳定(dìng)在(zài)0.7％左(zuǒ)右，M2和(hé)社融增(zēng)长相对(duì)较快(kuài)，经济(jì)运行持(chí)续好转，不符合通缩(suō)的特征。

　　2、央(yāng)行：3月新发放(fàng)贷款加权平均(jūn)利率为4.34％ 均处(chù)于历史低位

　　央行第(dì)一季度中国货币政策执(zhí)行报告显(xiǎn)示，2023年3月，新(xīn)发放(fàng)贷款加权平均利率为4.34％，其中企(qǐ)业贷款(kuǎn)加权平(píng)均利率(lǜ)为(wèi)3.95％，均处于历史低(dī)位(wèi)。下阶(jiē)段，人(rén)民银行(xíng)将继续实施好稳健(jiàn)的(de)货币(bì)政策(cè)，合理把握宏(hóng)观利率(lǜ)水平，持续深入推(tuī)进(jìn)利率(lǜ)市场化改革(gé)，健全“市(shì)场利(lì)率(lǜ)+央(yāng)行引(yǐn)导→LPR→贷款利率(lǜ)”传导机制，为促进经济(jì)实现质的有效提升和量的合理增长营造有利条(tiáo)件。评：最近多家银行下调通知存款利(lì)率，其实这个背后(hòu)是贷款利率的下降(jiàng)。毕(bì)竟银行是需要(yào)盈利的，需要(yào)保证合理息差(chà)水平、合理盈利空(kōng)间。对于部分(fēn)银(yín)行盲目揽(lǎn)储，只能出动(dòng)监管措施(shī)敲打敲打了。

　　3、国家能源局：4月份全(quán)社(shè)会(huì)用电量6901亿千瓦(wǎ)时 同(tóng)比增长(zhǎng)8.3％

　　国家(jiā)能源局(jú)发布4月份(fèn)全社会用电量(liàng)等(děng)数(shù)据。4月份，全社(shè)会用电量6901亿千瓦时，同比(bǐ)增长8.3％。分产(chǎn)业看，第一(yī)产业用电量88亿千瓦时(shí)，同比增长12.3％；第(dì)二产(chǎn)业用电量4814亿千瓦时，同比增长7.6％；第三产业用电(diàn)量1155亿千瓦时，同比增长17.9％；城(chéng)乡居民生活用电量844亿千瓦时(shí)，同比增长0.9％。1~4月，全社会用(yòng)电(diàn)量累计28103亿千瓦(wǎ)时(shí)，同(tóng)比增(zēng)长4.7％。评：全球变暖这个(gè)趋势无法阻挡，极端(duān)天(tiān)气也越(yuè)来越多，一场热浪在4月席(xí)卷了南亚、东南(nán)亚、东亚的多个地区(qū)。去(qù)年缺(quē)电的教训就摆(bǎi)在眼前，再加上电(diàn)力板(bǎn)块本就是中特估的范畴，周一电(diàn)力股走的比较强势(shì)。

　　4、国资委(wěi)：要深刻把握国(guó)资央(yāng)企使命任(rèn)务为建(jiàn)设汽车强(qiáng)国提供有(yǒu)力支撑

　　国资委党委委员、副主任翁(wēng)杰(jié)明到中国(guó)汽车(chē)技术(shù)研(yán)究中心(xīn)有(yǒu)限公司调(diào)研。翁他指出，下一步，要深刻把握国资(zī)央企(qǐ)使命任(rèn)务，在新一(yī)轮国企改革深化(huà)提(tí)升行动中勇挑重担，面向国家战略需求、行业(yè)发(fā)展需要，积(jī)极打造原创技术策源地，加(jiā)强核心技术攻关，为(wèi)建设汽车(chē)强(qiáng)国提供有力支撑。要统(tǒng)筹推进创建示(shì)范、管理提(tí)升、价值创造和品牌(pái)引领(lǐng)“四(sì)个专项(xiàng)行动”，切实提升发展质(zhì)量效益，加快建设世界一流企业。要在助力新能(néng)源智能网联(lián)汽(qì)车发展方面(miàn)发挥(huī)权威(wēi)智库作(zuò)用，创新(xīn)体制机制，持(chí)续激发内生动力，赋(fù)能民族企业(yè)和自主品牌，推动我国(guó)汽车(chē)产业实现更好更快发展。

　　5、钟南山(shān)：广州(zhōu)发热(rè)门(mén)诊(zhěn)接受检(jiǎn)测(cè)患者中超两成是新冠病毒感染

　　中国工程院院(yuàn)士钟南山说，目前在广州(zhōu)流行的主流新冠病(bìng)毒株是XBB1.9.1。根(gēn)据目前广州市发热(rè)门诊的数据，在(zài)接受检测的发(fā)热病(bìng)人里，有20％-25％是新(xīn)冠病毒(dú)感(gǎn)染(rǎn)者(zhě)。此外，钟南山(shān)还(hái)表示经检测，全国(guó)相(xiāng)当(dāng)多的(de)人出现了新冠病毒对应(yīng)抗体增高的情(qíng)况，这表(biǎo)明全国(guó)约有80％的人感染过新冠(guān)病毒——约有(yǒu)11亿(yì)~12亿(yì)人。评：最近周围也有小伙伴二(èr)阳(yáng)了(le)，大(dà)家(jiā)要注意防护(hù)。不过医药股(gǔ)倒是还处于磨底阶段，挺考(kǎo)验人性(xìng)的。

　　6、阿里达摩院自动驾驶业务裁(cái)员

　　针对(duì)阿里达摩院(yuàn)自动驾驶实验室并(bìng)入菜鸟集(jí)团(tuán)一(yī)事，此(cǐ)次业务(wù)调整并(bìng)非整体并入，仅有(yǒu)近百人转入菜鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下属技术团(tuán)队，其余(yú)近(jìn)200人被(bèi)裁，约占(zhàn)70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补偿方(fāng)案。此(cǐ)后，达摩院本身将不再保留相关业(yè)务和团队。阿里方面称，关于阿里(lǐ)达摩(mó)院自动驾(jià)驶(shǐ)业务(wù)裁员70％的消息不(bù)实，对于具体(tǐ)裁撤比例，阿(ā)里方面未做(zuò)说明。评：最近大型科技企业相(xiāng)继裁撤一些边缘业务，不(bù)知不觉中，勒紧裤腰带过日子(zi)的气氛又来(lái)了。经济恢(huī)复大方向是(shì)没错的，但是(shì)也要经历一个起伏的过程。

　　7、马(mǎ)斯(sī)克：特斯拉将在某(mǒu)个(gè)时刻在法国进行重大投资

　　马斯克表(biǎo)示，将在法国进行多项重(zhòng)大投资(zī)，但(dàn)目前他还无法给出一个具体的(de)时(shí)间(jiān)表。日内(nèi)，法国(guó)凡尔赛将举办年度(dù)第六届“选择法国”投资峰会。在峰会前(qián)，法国总统(tǒng)马克(kè)龙与马斯克在巴黎爱(ài)丽舍(shě)宫进(jìn)行了(le)会面。在大(dà)约45分钟的会面结束(shù)后，当马(mǎ)斯克被媒体(tǐ)问(wèn)及特(tè)斯拉是否有在法(fǎ)国投(tóu)资的计划时，他给出了(le)肯定的回答。他补(bǔ)充称(chēng)，计(jì)划会在未来的某个时(shí)间点宣布，“但不是(shì)今天。”这位全球电(diàn)动汽车龙头CEO说道，“虽然(rán)今天(tiān)没有(yǒu)投(tóu)资公告(gà铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价o)，但我对马克龙和法(fǎ)国政府(fǔ)的印象(xiàng)非常深刻，他(tā)们对工业界(jiè)非(fēi)常欢迎。我相信，未来特斯拉将在(zài)法国进行重大投资。”

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)一净买入(rù)40.85亿元(yuán) 天齐锂业净买入7.32亿元

　　北向(xiàng)资金周一净买入(rù)40.85亿(yì)元，为连续7日净(jìng)买入。天(tiān)齐锂业、中微公司、农(nóng)业银(yín)行分别获净买入7.32亿元、4.04亿(yì)元、3.01亿元(yuán)。中国平安(ān)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.69亿元。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：美联储官员释(shì)放(fàng)的利率政策信号(hào)不(bù)一，市场小幅上(shàng)调对6月加(jiā)息押注(zhù)，同时经(jīng)济数据不佳，共和党众议长对拜登(dēng)和(hé)耶伦所谓的债(zhài)务(wù)上限谈判有进展(zhǎn)泼冷水，美股小幅震荡微幅收(shōu)涨(zhǎng)，道指(zhǐ)上涨50点，标普(pǔ)上(shàng)涨0.33％，纳(nà)指(zhǐ)涨超80点创八(bā)个半(bàn)月(yuè)新高(gāo)；中概(gài)股(gǔ)及银(yín)行股表现强势，达内科技(jì)涨(zhǎng)超11％，腾讯(xùn)音(yīn)乐、高途涨(zhǎng)超9％；西太(tài)平洋银(yín)行合众(zhòng)银行涨17.5％，阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银行涨12％。

　　期货市场：经济数据不佳和债务上限谈判的担忧持续，美元指数深跌至102.40，从盘(pán)初(chū)触及102.75所创的五周新高回落；欧元兑美元上(shàng)逼(bī)1.09，英镑兑美(měi)元升破1.25收(shōu)复上(shàng)周五以来跌幅，离岸人民币升破6.96元(yuán)脱离两个月(yuè)低位；比特币升破2.74万(wàn)美元，以太(tài)坊(fāng)涨上逼1830美元；现货黄(huáng)金止步(bù)三连跌上逼2020美元(yuán)，伦(lún)锌两年半最低，伦镍逾七个(gè)月(yuè)最低；油(yóu)价盘中涨超2％止步三日连跌，天然(rán)气跌近(jìn)3％再(zài)创近(jìn)两年最低；美债收(shōu)益率连涨两日，长债(zhài)收益率涨幅(fú)更大，两(liǎng)年期收益率重上(shàng)4％。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)一(yī)各(gè)股指(zhǐ)探底(dǐ)回升(shēng)，沪(hù)指涨超1％，中证(zhèng)1000指数涨近(jìn)1％。市场(chǎng)降息预期(qī)虽(suī)落空，但受(shòu)“促金融业估值提升(shēng)”相(xiāng)关消息的刺(cì)激，保险(xiǎn)、银(yín)行业再度迎来“大象起舞”行情，新能源板块炒(chǎo)作氛围也较为火热(rè)。短线大盘有望挑战20日线(xiàn)附近压力，若量能能够继续释(shì)放(fàng)，则大盘有(yǒu)望挑战(zhàn)5月(yuè)10日留下的缺口。

　　题材(cái)掘金

　　造船：据中(zhōng)国船(chuán)舶集团(tuán)经(jīng)济(jì)研究(jiū)中心观察(chá)，近(jìn)日5年(nián)船龄的Aframax型油轮二手船(chuán)价为6250万美元，同(tóng)比增长了27.6％，已达(dá)到新(xīn)船价格6500万美元的95％。另据克(kè)拉克森数据，LNG船(chuán)二手船价格(gé)也在上(shàng)涨(zhǎng)，船龄5年的17.4万立(lì)方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比增(zēng)长(zhǎng)35.1％。

　　标的(de)：亚星锚链 （601890）、天海防(fáng)务 （300008）

　　锂电池：5月(yuè)15日，百川盈孚数(shù)据(jù)显示，国(guó)内六(liù)氟磷酸鲤市场价格较(jiào)12日上涨9.35％。另外工业级碳(tàn)酸锂与电池级碳酸理市场价格分(fēn)别上涨4.17％、4％，报价分别为25万元26万元(yuán)/吨。

　　标(biāo)的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤(lǐ)能（300014）

　　人造肉：据报(bào)道，美(měi)国(guó)塔夫(fū)茨大学细胞农业中心研(yán)究(jiū)人员开发出(chū)了永生化(huà)的(de)牛肌肉干(gàn)细胞(bāo)（iBSC），其特点是可快速生长并分(fēn)裂数百次(cì)，甚至可能无限期分裂(liè)。这一研(yán)究成(chéng)果将会(huì)不(bù)仅铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价可(kě)以提供更多(duō)的肉类产品，还(hái)意味着研究人员(yuán)将无需从农场动物活检中(zhōng)重复获取细胞。

　　标(biāo)的：东宝生物（300239）、美(měi)盈森（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒瑞医(yī)药(yào) 600276：拟6亿元-12亿元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　联特科技 301205：公司CPO相关的开发项目暂(zàn)未(wèi)形成收入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯片改进量产(chǎn)版产品内(nèi)部测试成(chéng)功

　　【并购重组】

　　维(wéi)科技(jì)术(shù) 600152：拟定增募(mù)资不超过3亿元

　　一(yī)心堂 002727：拟发行可转债募资不超过15亿元(yuán)

　　科大国创 300520：拟定(dìng)增募资不超过8.1亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　金石资源 603505：实控(kòng)人(rén)拟(nǐ)增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯(kǎi)立新材 688269：部分董监高拟940万元-1880万元增(zēng)持(chí)公司股份

　　北摩高(gāo)科 002985：实控人(rén)拟不低于(yú)2000万元增持公司(sī)股(gǔ)份

　　诺泰生(shēng)物(wù) 688076：上将管理和潘婕拟合计(jì)减持不超3.68％股(gǔ)份

　　必创科技 300667：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超过4.68％公司股份

　　孩(hái)子王(wáng) 301078：股东拟合计减持不超3％公(gōng)司股(gǔ)份

　　维宏股份 300508：控股股东及其(qí)一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联创(chuàng)投(tóu)资拟减持不超过3％

　　福光股份 688010：股东拟合(hé)计减持不(bù)超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持不超过4％公司股份(fèn)

　　英力股份 300956：高(gāo)新(xīn)毅(yì)达拟减持不超过(guò)2％

　　泉峰(fēng)汽车 603982：控股股东及其(qí)一致行动人承诺不减持公(gōng)司股份

　　【其他事项】

　　行(xíng)动教(jiào)育(yù) 605098：与四川郎酒股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　民丰(fēng)特纸 600235：拟8.13亿元投(tóu)建年产7万吨(dūn)特种(zhǒng)涂布纸项目

　　宣(xuān)泰(tài)医药(yào) 688247：公司产品美沙拉(lā)秦肠溶片获得美国FDA批准(zhǔn)文号

　　天宸股份 600620：拟5亿元设全资子(zi)公司

　　春秋航空 601021：4月旅客(kè)周(zhōu)转(zhuǎn)量同比(bǐ)增长436.02％

　　吉(jí)祥航空 603885：4月(yuè)旅(lǚ)客周(zhōu)转(zhuǎn)量同比上升1643.42％

　　紫金(jīn)矿业 601899：控股(gǔ)子公司外(wài)协单位发生安(ān)全(quán)事故

　　海南机(jī)场(chǎng) 600515：4月旅客吞(tūn)吐量(liàng)同比(bǐ)增长(zhǎng)1143.07％

　　阳光(guāng)诺和 688621：获得(dé)SN001和SN002在中国(guó)大陆(lù)、香(xiāng)港(gǎng)和澳门的专利独(dú)家授权

　　中信建投(tóu) 601066：独立非执(zhí)行董事周(zhōu)成跃辞(cí)职

　　中国(guó)东航 600115：4月旅客周(zhōu)转量同比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相关(guān)人员(yuán)收到(dào)江(jiāng)苏证(zhèng)监(jiān)局警(jǐng)示函

　　中国中冶(yě) 601618：前4个月新(xīn)签合(hé)同额4213.1亿(yì)元 同比增长(zhǎng)3.8％

　　华(huá)东医药 000963：全资(zī)子公司HDM1002片的(de)新(xīn)药临床试验申请(qǐng)获(huò)得(dé)美国FDA批准

　　中国国航 601111：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量同比上(shàng)升630.5％

　　凯龙股份(fèn) 002783：拟设立(lì)凯(kǎi)瑞新(xīn)能(néng)源实施分布式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利那(nà)洛肽胶囊获得临床试验批准通知书(shū)

　　南网储能(néng) 600995：所属抽水蓄能电站容(róng)量电价核定(dìng) 预计减少公司2023年收(shōu)入预(yù)算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿(yì)元出售鞍山鞍重80％股(gǔ)权等资(zī)产

　　*ST正邦 002157：与(yǔ)江(jiāng)西供(gōng)销冷链(liàn)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　正平股份 603843：全资子(zi)公司中(zhōng)标3亿元民俗文化(huà)体验(yàn)地项目

　　中国核建 601611：前4月(yuè)累计实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入359.05亿元(yuán) 同比增长(zhǎng)8.48％

　　山子股份(fèn) 000981：美国ARC最终是否需要(yào)根据NHTSA的函件要求递交573报告尚存在不确定性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公(gōng)司实际(jì)控制人被(bèi)采取强(qiáng)制措施(shī)

　　亚太实业 000691：公(gōng)司与亚诺生物披露的数据(jù)均为真(zhēn)实财务数(shù)据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公(gōng)司股票可能被(bèi)终止(zhǐ)上市

　　北(běi)京城乡 600861：证券简(jiǎn)称5月19日(rì)起变(biàn)更为“北京人力”

　　ST阳光(guāng)城(chéng) 000671：实控(kòng)人(rén)因龙净(jìng)环保历(lì)史信披违规事项被立案

　　经纬纺机 000666：与国机(jī)租(zū)赁、国机(jī)保理签署战略合作框架协议

　　侨银(yín)股份 002973：预中标信宜市城区环(huán)卫作业市场化项目（第二期(qī)）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半导体晶体生长设备生(shēng)产及实验项目(mù)

　　盛(shèng)泰集团 605138：拟以(yǐ)债(zhài)转(zhuǎn)股方式对全资子公(gōng)司增资4.5亿(yì)元

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　星昊医药(yào)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播时(shí)尚：拟购买(mǎi)锦源晟100％股(gǔ)权 16日起复(fù)牌

　　*ST园城：终(zhōng)止筹划控制权变更事项 16日(rì)复牌

　　S*ST佳通：公司股票简(jiǎn)称变(biàn)更为“S佳通” 16日停牌1天(tiān)

　　【限售解禁】

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