兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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