兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科小明王是谁的后代 小明王是男是女技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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