民生宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第(dì)一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于在(zài)4月(yuè)中旬重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研(yán)，用另(lìng)一(yī)个(gè)视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国(guó)出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察(chá)中国(guó)企业(yè)出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例(lì)，展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基(jī)本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包(bāo)括(kuò)大(dà)量中小(xiǎo)外(wài)贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会(huì)能够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的(de)数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单。广(guǎng)交(jiāo)会参会客户及(jí)参(cān)展氛围，能够为我们(men)把握更(gèng)长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们(men)得到当(dāng)下中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国(guó)出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来(lái)自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明(míng)显增多。境(jìng)内和境外客(kè)流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国内(nèi)外(wài)客户(hù)充(chōng)分交流时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分(fēn)中东和(hé)俄(é)罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量明(míng)显下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成(chéng)中国出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口调(diào)研信息(xī)一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一(yī)带一路国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其中东(dōng)南(nán)亚订(dìng)单(dān)饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订(dìng)单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口(kǒu)企业感受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年(nián)对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的(de)出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订(dìn三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口g)单明显(xiǎn)下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业(yè)订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压(yā)力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对(duì)中国外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，甚至发展中经济(jì)体与(yǔ)中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对外(wài)关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮(lún)产业转移浪潮(cháo)中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国出口(kǒu)两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季(jì)度中国出口订单和金额或将大增，主因去(qù)年(nián)底(dǐ)订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们(men)前往(wǎng)广(guǎng)州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国(guó)当下出口现状以及(jí)中(zhōng)国(guó)出口企业面临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能(néng)够(gòu)反映出口的大(dà)环(huán)境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道(dào)，能(néng)够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新(xīn)拓(tuò)客(kè)户并不意味着当期(qī)订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总署统计的出(chū)口订单主要(yào)与之前客户(hù)签(qiān)订的老订单相关。外贸(mào)展会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国(guó)最大外(wài)贸展会，可(kě)观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规(guī)模(mó)最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量最多、国(guó)别最(zuì)广(guǎng)，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉及(jí)商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本(běn)次广交会(huì)开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展会更多人流来自于(yú)境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明显不足(zú)，本次境外采购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而(ér)言(yán)，欧美客户(hù)属于高效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商数(shù)量下(xià)降，意(yì)味着本次广交会反(fǎn)馈出来的(de)信息是当(dāng)三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美(měi)客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单(dān)增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东客户(hù)订单(dān)，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在(zài)明(míng)显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄(é)出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和(hé)类型的(de)企业所(suǒ)面临的(de)出(chū)口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订单下滑明显，而中大(dà)型企业(yè)则(zé)反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的(de)外贸(mào)企(qǐ)业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会(huì)参展企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业正面临(lín)较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达(dá)国(guó)家(jiā)之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正(zhèng)式实(shí)行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先(xiān)东非(fēi)共体(tǐ)共同对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是产业转移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为(wèi)销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现(xiàn)有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集(jí)型产品的(de)订单(dān)近年(nián)来呈现持(chí)续(xù)下降(jiàng)；但大(dà)部(bù)分调研企(qǐ)业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企(qǐ)业数(shù)量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自(zì)民生证券研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏观(guān)调(diào)研系列之三：广交(jiāo)会下(xià)的(de)出(chū)口群像》

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