金(jīn)融界5月12日(rì)消息 精选每日宏观要闻，在(zài)纷(fēn)繁芜杂(zá)的信息(xī)洪流(liú)中，精准把(bǎ)脉产业动态，全景式(shì)感知时代脉搏。

　　【部(bù)委、产业动态】

　　发改委：大力推进数字产业化(huà)和产业(yè)数字化 重视通(tōng)用人工智能(néng)发展(zhǎn)

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称(chēng)，加快发(fā)展数字经济。把握数字化、网(wǎng)络化、智能化(huà)方向，大力推进数字(zì)产业化和(hé)产业(yè)数字化，重(zhòng)视通用(yòng)人工(gōng)智能发展，支持平台企(qǐ)业在(zài)引领(lǐng)发(fā)展、创造(zào)就业、国际(jì)竞争(zhēng)中大显身(shēn)手。加快发展(zhǎn)方式绿色转(zhuǎn)型(xíng)。支持绿(lǜ)色(sè)低碳(tàn)产业发展。积极稳(wěn)妥推(tuī)进碳(tàn)达峰碳中和，在钢铁、石化、建(jiàn)材、交通运输、城乡建(jiàn)设等10个重(zhòng)点领域(yù)有计划(huà)分步骤实施碳达峰，协同(tóng)推进降碳、减污、扩绿、增长。

　　国家能源局：加快推进川(chuān)气东送二线工程和(hé)重点储气库的建(jiàn)设 确保按(àn)期投产

　　国家能源局(jú)组织召开(kāi)川渝“气(qì)大庆”及川气东送二(èr)线、地(dì)下储气库建设工作推进会暨全(quán)国页岩(yán)气勘探(tàn)开发技术交(jiāo)流会，会议要(yào)求，大力推动(dòng)在(zài)川渝地区建设“中国气大庆(qìng)”。各方(fāng)面(miàn)要提(tí)高政治站位，坚(jiān)定(dìng)立(lì)足国(guó)内保(bǎo)障国(guó)家能源安全的信心和决(jué)心(xīn)，从产、供、储、销四个方向全面(miàn)发力。要加强(qiáng)分析研(yán)判，充(chōng)分认识建设川渝“气大庆”具有的发展基(jī)础、丰富资源(yuán)、基础设施(shī)等(děng)有利条件。要坚(jiān)持“常非并举”，加强“规划落实、页(yè)岩气带(dài)动、科技创新、生态环保(bǎo)、协同(tóng)保(bǎo)障”五(wǔ)方(fāng)面工作；推动国(guó)家有关规划、实施方案(àn)及重(zhòng)点产(chǎn)能建设项(xiàng)目的落实落地；锚(máo)定奋斗目标、加强(qiáng)技术管理创(chuàng)新，奋力(lì)实现(xiàn)页岩气产业的二次跨越发(fā)展，确(què)保(bǎo)实现川渝“气大庆”建设目标。同时，要加快(kuài)推(tuī)进川(chuān)气东送二线工程和重点(diǎn)储气库的建设，确(què)保按(àn)期投产。

　　中央企业7名(míng)管理人员接受纪(jì)律审查和(hé)监察调查

　　中林集团原党委书(shū)记、董事长(zhǎng)宋权礼，中煤地(dì)质总局原党委书记、副局长(zhǎng)赵平，中国华(huá)能(néng)陕西发电有限(xiàn)公司原(yuán)党委副书记、总(zǒng)经理等7人被(bèi)查。

　　住建部：我国(guó)全面启动城(chéng)市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进(jìn)试点和(hé)总结(jié)推广可复制经验基础上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设(shè)施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管(guǎn)廊等与城(chéng)市(shì)功能和民众生活密不可分的城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。

　　外(wài)汇局：一(yī)季度货物贸易顺差处(chù)于历史同期较高(gāo)水平

　　国家(jiā)外汇管理局副局长、新闻发(fā)言(yán)人王春英(yīng)表示，一(yī)季度(dù)，我国国际收(shōu)支口径的货物(wù)贸易顺差1299亿美元，为历(lì)年一(yī)季度次高值(zhí)。其中，货物贸易出(chū)口7392亿(yì)美元(yuán)，进口(kǒu)6092亿(yì)美元。我(wǒ)国制造业加(jiā)快(kuài)转型升级，产(chǎn)业链供应(yīng)链保持(chí)稳定，新的贸易(yì)增长点不(bù)断涌现(xiàn)，推(tuī)动货物贸易(yì)顺差(chà)保持较高水平。一季度，我国(guó)对外直接(jiē)投(tóu)资净流出506亿美(měi)元，同比增长23％，其中对(duì)外股权投资净流(liú)出313亿美元(yuán)；来华直接投资净流(liú)入205亿美元，其(qí)中股权(quán)投(tóu)资净(jìng)流(liú)入283亿美元(yuán)。

　　市场(chǎng)监管(guǎn)总局拟进一步(bù)规范公平(píng)竞争审查工(gōng)作

　　市场监管总局今日就《公平竞争审查(chá)条例(lì)（征求意见稿(gǎo)）》公开征求意(yì)见(jiàn)。在审(shěn)查内容方面，《条例》新增对审查内(nèi)容的总(zǒng)体要(yào)求，对市场(chǎng)准入和退出、商品和要素自(zì)由(yóu)流动(dòng)、影响生产经营成本、影响(xiǎng)生产经营行为等(děng)四(sì)方(fāng)面审查内容做了进一(yī)步完善。同时，《条例》进一步完善了例外规(guī)定的适用情形(xíng)，并优化了(le)适用(yòng)条件，规定了比例原则，增强(qiáng)针对性(xìng)和指(zhǐ)导性。在审查(chá)程序(xù)方(fāng)面，《条例(lì)》在以自(zì)我审查为(wèi)主的基础上，在地方层面建立了重(zhòng)大政策措施公平(píng)竞争审查会审制(zhì)度。同(tóng)时，《条例(lì)》规定行政(zhèng)机(jī)关在对政(zhèng)策措施征求意见过程中，应当专门听(tīng)取有关(guān)公平竞争审(shěn)查的(de)意(yì)见。为(wèi)便(biàn)于(yú)协调机制(zhì)发挥(huī)指导监督作用，规定年(nián)度报(bào)告机制。

　　【证券市场消息】

　　证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富资(zī)本市(shì)场风险管理工具，证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新活力(lì)，满足多元化的(de)交易(yì)和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试的(de)示范引领作用，不断(duàn)提(tí)升服(fú)务(wù)实体(tǐ)经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机(jī)制，并根据市(shì)场(chǎng)运行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。

　　证监会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研(yán)究制定出台定期报告和(hé)临时公告(gào)披露(lù)指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立(lì)健(jiàn)全透明和(hé)可预期的(de)审核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市场监(jiān)管和(hé)投资者保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　上交所(suǒ)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权新(xīn)产品上市(shì)相关工作

　　中国证监(jiān)会(huì)宣布启动上交(jiāo)所科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)，上交所将在中(zhōng)国证监会指导下认真(zhēn)做(zuò)好科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市准备(bèi)。科创50ETF期权(quán)作(zuò)为宽基类ETF期权产品，将总(zǒng)体沿用(yòng)前(qián)期的风控(kòng)措(cuò)施，并根据科创(chuàng)板股(gǔ)票涨跌幅设置对科创(chuàng)50ETF期权涨跌幅参数适(shì)应性(xìng)调整为20％，相关措(cuò)施在创业(yè)板ETF期权已有实践。后续，上(shàng)交所(suǒ)将在目前(qián)行之(zhī)有效的风险防控和(hé)市场监管措施的基础上，进一步做好(hǎo)风险研判，全面加强市场监(jiān)管，确保新(xīn)产品平稳上(shàng)市。

　　券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　财联(lián)社记者获悉，近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业(yè)能(néng)力评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业(yè)务(wù)执业质(zhì)量评价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商(shāng)开展(zhǎn)债券(quàn)业(yè)务的整体(tǐ)情况延伸至(zhì)债(zhài)券项目的(de)各个环节。修订(dìng)内容主要有三方面(miàn)：将原制度人员、合(hé)规展业、风控实效、市场(chǎng)秩(zhì)序(xù)维护(hù)、服务国家战略等指标(biāo)重组融入三方面，删除业务(wù)能力(lì)指标(biāo)，并且优化相关指(zhǐ)标计分依据和(hé)计分方法；不(bù)再以中证(zhèng)协为单一评价主体，而是以(yǐ)中证协为牵(qiān)头单(dān)位，证监会债券部、各证监局与沪深交易所分别结(jié)合日常监管情(qíng)况对(duì)券商债(zhài)券执业质量进行打分；在原评价(jià)体系上(shàng)更加突出对开(kāi)展债券业(yè)务的各环(huán)节质(zhì)量的评(píng)价。此外，评级也将进(jìn)一步(bù)优化(huà)了(le)，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条(tiáo)件。（财联社）

　　深交所(suǒ)修订基础(chǔ)设施REITs审核关注事项指引 着力(lì)构建符合REITs特点(diǎn)规律的审核和信息披(pī)露规则体系

　　深交所修订并发布《公开募(mù)集基础设施证券投资(zī)基金业务指引第1号——审核关注事项（试(shì)行(xíng)）（2023年修订）》。《REITs审核关注事(shì)项指引》突出以“管资产”为核心，着力构建(jiàn)符合基础设施(shī)REITs特(tè)点规律的审(shěn)核和信息披露规则(zé)体(tǐ)系(xì)。一(yī)是(shì)深入总结试点经验，明确(què)产品设计规范(fàn)，细化(huà)业(yè)务参与机构、评估和现金流(liú)要求，完善交易安排、基金运作管理等方(fāng)面的信(xìn)息(xī)披露要求，压实市场参与(yǔ)主体责(zé)任，进一步提(tí)升市场规(guī)范运作水平。二是(shì)产业园区(qū)、收费公路(lù)类资(zī)产试点项目相(xiāng)对集中，产品特(tè)性基本(běn)成熟，本(běn)次修订(dìng)从项目(mù)合规性(xìng)、资产范围以及评估参数设置等维度(dù)细化了两类资产的审核关注要点，强化了历史运营情况、租金或收费减免、重要现(xiàn)金(jīn)流提供方(fāng)等信息披露(lù)要求，并对(duì)产业园区项目有关会(huì)计处理(lǐ)、收费公路项目扩能改造(zào)安排(pái)等事项进行(xíng)了明确。

　　上交所(suǒ)修订发布基础设(shè)施REITs审核关注事项指引

　　上交(jiāo)所修订(dìng)发布基础设施REITs审核关注(zhù)事项指引。下(xià)一步(bù)，上交所将认真(zhēn)贯彻落实党(dǎng)的二十(shí)大“健全资本市场功能(néng)，提高直接融资比重”要求，按照中国证(zhèng)监会“进一(yī)步推(tuī)进REITs常态(tài)化(huà)发行十(shí)二条”工作部署(shǔ)，进一(yī)步做好REITs市场(chǎng)组(zǔ)织培育、机(jī)制制(zhì)度(dù)建设、基础资产拓展、项目常(cháng)态(tài)化发(fā)行、扩募等各项工作(zuò)，推动REITs市场(chǎng)继续向纵深(shēn)发展，更好服务实体经济高质量(liàng)发展(zhǎn)与稳增长(zhǎng)大局。

　　香港(gǎng)金管局(jú)：截至4月末香(xiāng)港(gǎng)外汇(huì)基(jī)金境外资产(chǎn)总额约3.56万亿(yì)港(gǎng)元

　　香港金融(róng)管理局(jú)网(wǎng)站(zhàn)公(gōng)布外汇(huì)基金在2023年(nián)4月底的主(zhǔ)要(yào)分析(xī)帐目。在4月份，外汇基金的(de)境外资产(chǎn)减(jiǎn)少254亿港(gǎng)元，至35,552亿港元(yuán)。货币基础为18,795亿(yì)港元，包括负债(zhài)证明书、政府发行的流通(tōng)纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行(xíng)外汇基金票(piào)据及债券。外(wài)汇基金对(duì)香港(gǎng)私营部门的债权(quán)总额(é)为2,472亿港元。对外(wài)负债(zhài)总(zǒng)额为234亿(yì)港(gǎng)元。

　　北向资金今日净买入13.26亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)额居首

　　北向(xiàng)资(zī)金今日净(jìng)买入13.26亿元。宁(níng)德时代、紫光(guāng)国微、三七(qī)互娱分别(bié)获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)6.51亿元。

　　【地方热点聚(jù)焦(jiāo)】

　　上(shàng)海：加快提升(shēng)产业能级(jí)和核心(xīn)竞争力 加快培(péi)育龙头(tóu)企(qǐ)业和(hé)高增(zēng)长企业

　　上海(hǎi)市委(wěi)常委会今天(tiān)（5月12日）举行会议(yì)，会(huì)议指出，要抓牢实体经济这个根本(běn)，坚(jiān)定推(tuī)动经(jīng)济(jì)转型升级(jí)，加快(kuài)提升产业(yè)能级和(hé)核(hé)心竞争(zhēng)力，筑牢(láo)现代化建设的坚实(shí)物质技术基(jī)础。聚焦国(guó)家战略(lüè)任务(wù)，发挥好改(gǎi)革(gé)开放、龙头带动(dòng)、科技和人才的优势，不断激发高质量发展的(de)活力动(dòng)力。要增强(qiáng)系统(tǒng)观(guān)念，对事关(guān)上(shàng)海长(zhǎng)远和(hé)根本的重(zhòng)大布(bù)局(jú)、重大政策(cè)、重点措施(shī)开展前(qián)瞻(zhān)研究，加强战略谋划，推动协同落实。加(jiā)快建设以实体经济为支撑(chēng)的现代化产(chǎn)业体系，巩固和扩大工(gōng)业基本盘，打好关键核心技术攻(gōng)坚战，推进产业(yè)智能化、绿色化、融合化，加快培(péi)育龙头企业和高增长企业(yè)。着(zhe)力推(tuī)动人口高质量(liàng)发展，持续强化城(chéng)市(shì)现(xiàn)代化建设的人才支撑(chēng)。

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一(yī)步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在(zài)沪布局(jú)，共同打造(zào)具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的(de)科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，一是制定发布《上海(hǎi)市加快新(xīsiki老师是哪个大学的？n)能源汽车产业发展实(shí)施计划（2021-2025年）》，明确总体(tǐ)发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。二是制定发布《上海市鼓励购买和使用(yòng)新能源汽车(chē)实施办法》，对符(fú)合条件的(de)消(xiāo)费者购买新能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。三是制定发(fā)布(bù)了(le)《上siki老师是哪个大学的？海(hǎi)市(shì)浦东新区促进(jìn)无驾驶人智(zhì)能网联汽车(chē)创新(xīn)应(yīng)用规定》、《上海市(shì)充（换）电设(shè)施“十四五”发(fā)展规划》等(děng)法(fǎ)规、政策，进一步完善新能(néng)源汽车产业生态(tài)。

　　【重要公司动态(tài)】

　　中芯国(guó)际：中国客(kè)户信心回(huí)升 工(gōng)业类和(hé)新能源汽车类供不应求

　　中芯国际CEO赵海(hǎi)军(jūn)在第一财季业绩交(jiāo)流会上(shàng)表示，今年第二季(jì)度全球市场(chǎng)虽然还(hái)处于底部，但近(jìn)期在不(bù)同领域察觉到中国(guó)客户信心的回升，部分标准产(chǎn)品需(xū)求已经触底，公司急单也快速增(zēng)长。赵(zhào)海军表示，二季度业绩预测的主要依据有三个：第一(yī)，比起三(sān)个(gè)月以前，全球市场虽然还处于底部，但近期公司在不同的领(lǐng)域察觉到中(zhōng)国客户(hù)信心的回升(shēng)。第二，部分标准产品需求已经(jīng)触底，去年率先进(jìn)入去库(kù)存阶段的高压驱动、摄像头芯片和专用(yòng)存储(chǔ)器领域出现向好的变化。第(dì)三，国(guó)内终端(duān)整机公(gōng)司积极创新，寻求市场突破(pò)，推进新产品和首发新(xīn)性能的实现给公司的急单快速(sù)增(zēng)长。赵海军表示(shì)，为了(le)更好的服务于客户新产品的投产，公司多(duō)措(cuò)并(bìng)举，加大资源投入(rù)，保证技术支持，最大(dà)程度减(jiǎn)少产(chǎn)品(pǐn)等待时间，最快速度处理(lǐ)线上的异常(cháng)情况，加(jiā)快(kuài)新产品进(jìn)入生产的速度，力(lì)争(zhēng)让客户更早拿到(dào)产品。

　　顺丰(fēng)控(kòng)股：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰网信息

　　顺(shùn)丰控(kòng)股公(gōng)告(gào)，公司控股子公司丰网(wǎng)控股(gǔ)与深圳极兔供(gōng)应链siki老师是哪个大学的？有限(xiàn)公司(sī)签(qiān)署《股权(quán)转让协议》，丰网控股拟以11.83亿(yì)元(yuán)，转让深圳市丰网信息技术(shù)有限公(gōng)司(sī)（简称“丰网信息”）100％的股权。交易完(wán)成后，丰网控股(gǔ)不再(zài)持有丰网信息股权。丰网信息持有(yǒu)丰(fēng)网速(sù)运100％的股(gǔ)权，丰网速运为加盟模式(shì)的经济型快递(dì)业务(wù)运营(yíng)主体。丰网信息目前仍处初期发展阶段(duàn)且持续亏损(sǔn)。交易完成(chéng)后，公司可以(yǐ)更聚焦国内中高端快递、国(guó)际快递、全(quán)球供应(yīng)链(liàn)服务、数字(zì)化供应链(liàn)服(fú)务等核心(xīn)业(yè)务的发展。

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