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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有(yǒu)安全和救(jiù)援(yuán)人(rén)员都已抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和(hé)民用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无(wú)人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告期(qī)内(nèi)，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随(suí)着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大(dà)豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司(sī)主要原材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动(dòng)上表示(shì)，新增渠道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平(píng)央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务(wù)划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对(duì)在场内市(shì)场交易的与公(gōng)司及下属子(zi)公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大(dà)豆、玉(yù)米、花(huā)生等品(pǐn)种。第(dì)一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致(zhì)利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活动产(chǎn)生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续(xù)性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出(chū)现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的(de)历(lì)史(shǐ)高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售终端(duān)的(de)包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业(yè)的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增长，带(dài)动(dòng)道道(dào)全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建成(chéng)投(tóu)产，此后产能(néng)处(chù)于爬坡释放期(qī)。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜(cài)产业，一季度(dù)广(guǎng)东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料(liào)的国(guó)际交(jiāo)易价(jià)格呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货(huò)到(dào)厂(chǎng)的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华(huá)南等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全今(jīn)年业(yè)绩(jì)修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表达正面预期，并预(yù)测(cè)其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格(gé)局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料(liào)供给(gěi)预(yù)计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油是生活必需(xū)消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需(xū)求(qiú)也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分析师(shī)石丽红告诉(sù)记(jì)者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周(zhōu)期，而(ér)且我国菜(cài)油(yóu)原料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松局(jú)面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确(què)定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料(liào)市(shì)场形成了(le)较大(dà)拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市(shì)场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认为，今(jīn)年一季(jì)度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需(xū)求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的(de)背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存(cún)处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观(guān)库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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