关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地(dì)，克(kè)里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的(de)一个(gè)储油(yóu)设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭(xí)击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民(mín)用(yòng)中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频(pín)显示(shì)，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾(céng)遭到(dào)两架无人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗架(jià)无人(rén)机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报(bào)告(gào)期内，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的(de)销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等(děng)公司(sī)主要原材料的价格(gé)快(kuài)速(sù)上涨，今年一(yī)季(jì)度公司主要原材料成本(běn)低(dī)于(yú)去年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来(lái)源(yuán)于网络下沉、细分产品的(de)专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多(duō)个已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及(jí)电商平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司(sī)的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗(guān)于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的(de)公(gōng)告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市场(chǎng)交易(yì)的与公司及(jí)下(xià)属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合(hé)并资产负(fù)债表(biǎo)中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的(de)对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一季(jì)度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动(dòng)产(chǎn)生的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全(quán)业(yè)绩修复有持(chí)续(xù)性，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而零售(shòu)终端(duān)的包(bāo)装油(yóu)价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业的(de)盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的包装油(yóu)毛(máo)利(lì)率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂(mào)名(míng)工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力(lì)发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度广东地(dì)区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的(de)另一(yī)主(zhǔ)要(yào)原因是主要(yào)原料(liào)价格出现下降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及成本(běn)压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价格呈现出(chū)回(huí)落走势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的(de)时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末(mò)回(huí)落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步(bù)延续回落趋(qū)势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及(jí)多(duō)地工(gōng)厂，下(xià)游(yóu)消(xiāo)费复(fù)苏(sū)、上游(yóu)原(yuán)料(liào)看(kàn)跌将成为(wèi)道(dào)道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对(duì)于(yú)今年的业(yè)绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测(cè)其今年全年(nián)营业(yè)收入(rù)将(jiāng)突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发(fā)展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的(de)信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天(tiān)气、能(néng)源及国际政治经济形势(shì)等因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需(xū)消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是(shì)行业发(fā)展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而(ér)，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应，为全球(qiú)金融市场的(de)稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油(yóu)还是(shì)粕(pò)均(jūn)显著跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂的(de)走势也(yě)受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大(dà)增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到(dào)更多市场(chǎng)份额(é)，不同(tóng)油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价(jià)格与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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