近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期(qī)订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆(bào)下(xià)，可(kě)以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营(yíng)业收入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度民(mín)航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季(jì)度共(gòng)完成旅(lǚ)客(kè)运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测(cè)，航空公(gōng)司不(bù)再(zài)查验(yàn)登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国(guó)际(jì)客(kè)流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关(guān)数据未公布(bù)，不过(guò)民(mín)航局当时预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期(qī)预(yù)售数(shù)据仍然乐(lè)观(guān)，叠(dié)加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行(xíng)相关板块(kuài)景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(c像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的hūn)节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的(de)旅游出(chū)行(xíng)需求集(jí)中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档”电影票(piào)房市场(chǎng)也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五一(yī)”档，数(shù)量(像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的liàng)上已超过(guò)历年同档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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