兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yī嗤笑的意思n)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家嗤笑的意思有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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