要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其学生党如何自W，如何自我安抚中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调(diào)整动(dòng)作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu学生党如何自W，如何自我安抚)茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　学生党如何自W，如何自我安抚【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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