本轮新股中，中科(kē)飞测未来(lái)国产替《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节代空间比(bǐ)较(jiào)大，可(kě)以适当关注一(yī)下(xià)，德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)比较(jiào)有(yǒu)特色的(de)小家电(diàn)公司，但也有问题(tí)，其他都一般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家集自(zì)主研发、原(yuán)创(chuàng)设计、自有生产(chǎn)、自营销售(shòu)于一体的创新家(jiā)电品牌(pái)企业。德尔玛围(wéi)绕高速成长的新兴(xīng)家电消费品类，针对不同市场定(dìng)位(wèi)、目(mù)标客群和(hé)经营模式，形成了(le)成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要产品类型包括家居环(huán)境类(lèi)、水健康类(lèi)、个护(hù)健康类(lèi)以(yǐ)及生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主要产品都(dōu)是授权品牌销售(shòu)，毛(máo)利率(lǜ)较低，而(ér)自(zì)主品牌占(zhàn)比(bǐ)越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家(jiā)专业的(de)信(xìn)息技术服务商，通过自主(zhǔ)开(kāi)发技术平台及搭建(jiàn)服务网络，为(wèi)金融机构、电(diàn)信运营(yíng)商、互联网(wǎng)公司、高速(sù)集(jí)团等拥有(yǒu)众(zhòng)多个人(rén)用户(hù)的大型(xíng)企业客户(hù)提供用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安，以前是移动，业(yè)务重心也转向(xiàng)了毛利率更低的车主信息服务，没看到核(hé)心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这(zhè)两年原地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械的研(yán)发、生产与销售，主要(yào)产品(pǐn)应用(yòng)于(yú)消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司前(qián)身(shēn)系成立于2010年12月的安(ān)杰思基因。由达安(ān)基因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元设立，设立初期(qī)公司以(yǐ)章贤骏团队的(de)PCR业(yè)务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑(lǜ)到(dào)公司主(zhǔ)营业务的独立性、与达安基因业务的关联性及为了不同业(yè)务板块(kuài)的(de)更好发展(zhǎn)，安杰思(sī)决定专注于从(cóng)事内镜(jìng)微创诊疗器械业务并停止PCR业务(wù)的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量和研发实(shí)力远不(bù)如同行业的(de)南微，面对(duì)竞争(zhēng)和(hé)集采(cǎi)，公司(sī)产(chǎn)品价(jià)格不断下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国(guó)产替代进行(xíng)中，业(yè)绩(jì)还(hái)算不错，个(gè)人就不关注了(le)。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技(jì)股份有限公司成(chéng)立于2014年(nián)，公司是一家国内领先的高(gāo)端半导体质量控制设备(bèi)公司(sī)，自(zì)成立以(yǐ)来始终专注于检(jiǎn)测和量测(cè)两(liǎng)大(dà)类集成电(diàn)路专用(yòng)设备的研发、生产和销售(shòu)，产品主(zhǔ)要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列、图(tú)形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测(cè)设备系列、三维形(xíng)貌(mào)量测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设(shè)备系列等产品(pǐn)，已(yǐ)应(yīng)用于国(guó)内(nèi)28nm及以上(shàng)制程(chéng)的集成电路制造产(chǎn)线。国内半导体检测与(yǔ)量测设备(bèi)市(shì)场2020年的市场规模达到了21亿美元，市(shì)场(chǎng)基(jī)本被国际(jì)巨头垄断，国产化(huà)率约(yuē)为(wèi)2％。公司为国(guó)内当仁不让的(de)领军(jūn)企(qǐ)业，远超(chāo)行业(yè)第二和(hé)第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游(yóu)公司，公司收入(rù)增速很快(kuài)，但利润基本没有，且存(cún)货(huò)越来越多，短期看半导体(tǐ)行业周期(qī)向下，但公(gōng)司所处行业国产替代空间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青(qīng)科技是一(yī)家以三明治复合材料为基础(chǔ)，通过(guò)轨道交通和建筑(zhù)装饰两大领域实现产品应(yīng)用的高新(xīn)技术企业。公(gōng)司(sī)的业务主(zhǔ)要为(wèi)轨道交通业务及建筑装(zhuāng)饰(shì)业务(wù)，在轨道交通业(yè)务方面，公司提供轨道交(jiāo)通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信(xìn)息系(xì)统；在(zài)建筑装饰业务方面，公司提供(gōng)建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地(dì)产和轨道交通行(xíng)业未来景气度(dù)都一般(bān)，公司业绩也(yě)没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主(zhǔ)营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形弹簧、稳定杆(gān)等《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节研(yán)发(fā)、生(shēng)产及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业(yè)40余(yú)年，是(shì)国家级专(zhuān)精特新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠(guān)军(jūn)”培(péi)育对象。公(gōng)司是中(zhōng)国(guó)弹(dàn)簧行业知名度较(jiào)高(gāo)的弹簧(huáng)及相(xiāng)关产品的(de)制造企业(yè)，其综合(hé)实力位列国内弹簧(huáng)行业排名前三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧(huáng)行业公司，虽然号称隐(yǐn)形(xíng)冠(guān)军，但公司市占(zhàn)率国(guó)内也(yě)就(jiù)排第三，下游汽车行业周期(qī)景气度高峰(fēng)已(yǐ)过，未来不是很乐观(guān)，就是一个门槛不高的传统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电(diàn)子是(shì)医(yī)院智能(néng)通讯交互系统软(ruǎn)硬件一体化(huà)综合(hé)解(jiě)决(jué)方案(àn)提供(gōng)商(shāng)，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交互系(xì)统(tǒng)及门诊服(fú)务交互系统两大类(lèi)别，是该(gāi)公司主营业务(wù)收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医院的门诊和病房交(jiāo)互(hù)，没什么(me)技术门槛的(de)软硬件行业，公司规(guī)模不大，竞(jìng)争力一般，不(bù)关注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高(gāo)性能(néng)模拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售的集(jí)成(chéng)电路设计企业，主要(yào)产品为无线充电系列产品和LED照明(míng)驱动(dòng)系列产品(pǐn)，主要(yào)包括高集成(chéng)度MCU数字(zì)控制SoC电源(yuán)——无线(xiàn)充(chōng)电芯片，以(yǐ)及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能够为(wèi)客户(hù)提供超过700款芯片产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)通信终端、消费类电子(zi)、照明应用及(jí)智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不(bù)算太高的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业(yè)景气度下滑，公(gōng)司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入(rù)增速放缓，产品价(jià)格大(dà)幅下滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线(xiàn)充电芯片这块(kuài)业务增速也(yě)大幅放缓了，而且占(zhàn)比(bǐ)比(bǐ)较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激(jī)烈。没太多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技集团直接控股的大型(xíng)专业(yè)软(ruǎn)件与信息化服务公司，实际控制人(rén)为国务院国(guó)资委。公司在支撑航天信息化建设的过程(chéng)中(zhōng)，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主软(ruǎn)件产品（基(jī)础软件、工业软件(jiàn)）、信(xìn)息技术服务(wù)（金审信息化服务、商(shāng)密网云服务(wù)、信(xìn)息化运维服务）和(hé)信息系统集成（主(zhǔ)要(yào)面向(xiàng)航天及党政军(jūn)领域(yù)）等(děng)三大主营业(yè)务，是我国(guó)航天及党政军(jūn)领域的(de)软件和信息(xī)化(huà)服务龙头企业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联(lián)交易，主营毛利率非常(cháng)低，软(ruǎn)件产品基本没什么竞(jìng)争力，利润基本没(méi)有，完全依靠补(bǔ)贴(tiē)，完全靠政府(fǔ)采购和政(zhèng)策强(qiáng)推(tuī)，这类公司(sī)业绩非常不好预测，个(gè)人建(jiàn)议不(bù)要浪费精力了。

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