要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数吴亦凡资产多少亿连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续(xù)一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计吴亦凡资产多少亿(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴吴亦凡资产多少亿转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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