关注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人(rén)机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的(de)照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用(yòng)区域间(jiān)隔(gé)很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者(zhě)分享的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早(zǎo)些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销量(liàng)较去(qù)年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干(gàn)旱天(tiān)气阿富汗是哪一年灭亡的(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的(de)价(jià)格(gé)快(kuài)速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去(qù)年(nián)同期(qī)。销量上涨和毛(máo)利(lì)率提(tí)升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司股东的扣除非经(jīng)常性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满(mǎn)足套期(qī)会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套期(qī)保(bǎo)值业务的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及(jí)下属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直接关(guān)系(xì)的(de)原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并(bìng)资产负债表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现(xiàn)扣(kòu)非(fēi)后净(jìng)利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道(dào)道(dào)全业(yè)绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大大抬升了(le)企业的加工(gōng)成本(běn)。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却(què)不(bù)及成本(běn)上(shàng)涨幅(fú)度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力(lì)阿富汗是哪一年灭亡的大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能(néng)陆续(xù)释(shì)放，海外到港原料陆续(xù)增长，带(dài)动道道全的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一(yī)季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广阿富汗是哪一年灭亡的东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季(jì)度(dù)广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及(jí)产能释(shì)放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道(dào)全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时(shí)间影(yǐng)响，道道(dào)全的主要原(yuán)料综(zōng)合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为(wèi)道道(dào)全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的(de)业(yè)绩，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其今年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛(máo)利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息来看，原材料供(gōng)给预(yù)计将趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化(huà)现象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂(zhī)分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料(liào)供(gōng)应出现了从未有过的(de)多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融(róng)市场造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利(lì)空出现(xiàn)共振，不(bù)论是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不(bù)看(kàn)好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士(shì)认为，今年一季度油脂的(de)走势也(yě)受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国(guó)出(chū)口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处(chù)于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增(zēng)加(jiā)，表(biǎo)观(guān)库存或逐(zhú)步(bù)起(qǐ)量(liàng)，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜(cài)油需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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