要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院副(fù)总理刘(liú)国中近日到江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察(chá)了(le)农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业(yè)企业、农业(yè)科技服务(wù)组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和(hé)成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推(tuī)进农(nóng)业现代(dài)化的(de)关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容易被忽(hū)略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调(diào)不(bù)动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举办系(xì)统会管(guǎn)干部(bù)学习贯彻党的(de)二十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切(qiè)实增强专业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的(de)优良作风，持(chí)续(xù)巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉(lián)洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败源头(tóu)治(zhì)理，不(bù)断强化系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观(guān)调(diào)控的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发挥超大规模(mó)市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实(shí)施(shī)积(jī)极的财政政策和稳(wěn)健的货币(bì)政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡(xiāng)居(jū)民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等服务消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须发力(lì)的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调(diào)整新(xīn)规即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调整协(xié)定存(cún)款和(hé)/或(huò)通知(zhī)存(cún)款执(zhí)行(xíng)利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利(lì)率多调整为(wèi)新规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调(diào)幅度不一(yī)，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了(le)浑身解数，也(yě)用了(le)不(bù)少(shǎo)小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易(yì)所(suǒ)发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核(hé)要点(diǎn)及信息披露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制定出(chū)台(tái)定期报告和(hé)临(lín)时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类(lèi)资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健全透明(míng)和可预(yù)期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步强化(huà)市场监(jiān)管和投资者(zhě)保护机(jī)制，更好服(fú)务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日(rì)表(biǎo)示，在深(shēn)入推进试(shì)点和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全(quán)面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安全工程。要开展城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市(shì)基础设施风险源(yuán)和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民众生(shēng)活密(mì)不可分(fēn)的城市基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个(gè)是海(hǎi)绵(mián)城市的(de)超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信(xìn)委智(zhì)能制造推进处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将(jiāng)进一步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技术优势、面向全球市(shì)场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产(chǎn)量达(dá)到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工(gōng)具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期(qī)资金配置(zhì)科创板，激发(fā)科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易(yì)和风险管理(lǐ)需求，有助于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行(xíng)先试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会将进一(yī)步完善风(fēng)险防(fáng)控机(jī)制(zhì)，并根据市(shì)场运(yùn)行(xíng)情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要来了，基本(běn)上(shàng)大家想(xiǎng)交易(yì)的指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经(jīng)有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务执业能力评价办法进行(xíng)了修(xiū)订(dìng)，并改名为《证券公司债券业(yè)务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价(jià)指标的触角由券(quàn)商开(kāi)展债(zhài)券(quàn)业务的整体情况延(yán)伸至(zhì)债券项目(mù)的各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业(yè)务(wù)也开始内卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落集体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情绪升温令(lìng)美(měi)元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升(shēng)压力下未(wèi)能(néng)成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以来(lái)最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两面(miàn)打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中质原油期货均连续(xù)第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可以认(rèn)为是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部(bù)了，这(zhè)个过程持续了3个月，期(qī)间(jiān)主力(lì)资金(jīn)通过反(fǎn)复震荡(dàng)来(lái)完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出(chū)现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信(xìn)号应(yīng)及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举(jǔ)行了600万(wàn)吨(dūn)工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首(shǒu)座核聚(jù)变发电站购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不(bù)特(tè)定对象(xiàng)发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可(整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚kě)转(zhuǎn)债(zhài)募(mù)资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新(xīn)能(néng)源复合材料(liào)制品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一(yī)致行动人拟增(zēng)持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机械拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟(nǐ)减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴(xián)及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深圳小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替(tì)尼片纳入(rù)突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准(zhǔn)建设(shè)红(hóng)山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服(fú)务(wù)合同

　　中国(guó)太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份(fèn)有限公司累计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃(lā)圾(jī)焚(fén)烧(shāo)发(fā)电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违(wéi)规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃(líng)重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据(jù)

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