财联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束(shù)。本月A股三大指数一(yī)红(hóng)两绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国(guó)科(kē)传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级较(jiào)快。中金公司指出，年(nián)初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度(dù)持(chí)续高企，上一(yī)轮(lún)行情催化(huà)主要集(jí)中于(yú)大模(mó)型的突(tū)破进(jìn)展；而(ér)4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研(yán)发(fā)和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级场所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替(tì)代美(měi)术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的(de)对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资(zī)本布(bù)局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑(zhù)、能源(yuán)、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一(yī)流示范企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司也值得关(guān)注。

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