民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察中(zhōng)国出口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够(gòu)反映(yìng)中国出口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广交会规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交会参展企(qǐ)业(yè)所涉(shè)及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我们观(guān)察中国(guó)外(wài)贸(mào)出口企业(yè)群像，这是(shì)广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的(de)数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我(wǒ)们(men)把握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国(guó)出口信息的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到(dào)当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预(yù)杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然(rán)更(gèng)多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户(hù)数量明显下降，意味(wèi)着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益(yì)客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息一(yī)致(zhì)，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同类型出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对(duì)俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄(é)出口(kǒu)并未发生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势(shì)三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年(nián)海外需(xū)求较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它(tā)们(men)具体面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企(qǐ)业(yè)反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发(fā)达(dá)国(guó)家对中国(guó)外贸企业(yè)保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩(mó)擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷是(shì)为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸(mào)专项调研，随后发布《中国(guó)出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中国(guó)出口订单和金(jīn)额(é)或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国(guó)出(chū)口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研(yán)，从另(lìng)一个(gè)角度观察(chá)中(zhōng)国(guó)当下(xià)出口现状以及中国出(chū)口企业面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠(qú)道(dào)，能够集(jí)中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客(kè)户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口订单主要与之(zhī)前客户(hù)签订的(de)老订单相关。外贸(mào)展会反(fǎn)映(yìng)的是更长期的(de)外贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会(huì)作(zuò)为(wèi)中国最大的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最(zuì)长的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型最(zuì)多、参(cān)会采购(gòu)商数量(liàng)最(zuì)多(duō)、国(guó)别最(zuì)广，能够为(wèi)我们(men)观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势(shì)提(tí)供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日(rì)，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每(měi)期涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消费(fèi)品(pǐn)、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包(bāo)及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次(cì)广交会开放境内(nèi)采购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购商(shāng)与境外(wài)采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人(rén)流来(lái)自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交流比较充分(fēn)时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中，欧美客户(hù)数(shù)量明显不足，本(běn)次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业(yè)而言，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息是当(dāng)下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量偏(piān)少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经不直接前(qián)往线下展会(huì)。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为明显。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄(é)罗斯和中(zhōng)东客户(hù)订单，不同企业之(zhī)间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表示今年(nián)对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美(měi)出(chū)口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面临(lín)的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度(dù)相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国家杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强之间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之(zhī)外，中国企业同(tóng)样面临(lín)其他地(dì)区(qū)贸易(yì)摩(mó)擦增大，例(lì)如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体正式实行第(dì)四档(dàng)35％的共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体共同对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在(zài)产业(yè)转移(yí)。疫(yì)情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目(mù)前也开始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生产得(dé)到的产成品也主要是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业(yè)反馈和宏观数据(jù)表现有所差(chà)异。其中(zhōng)，出(chū)口份额数据(jù)显示，中国出口劳动(dòng)密(mì)集型产(chǎn)品的(de)订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较(jiào)小。

　杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强　风险提示

　　调研(yán)样(yàng)本企业(yè)数量(liàng)与范围(wéi)有限；海外经济衰(shuāi)退(tuì)超预(yù)期。

　　本文(wén)来自(zì)民生证券(quàn)研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会(huì)下(xià)的(de)出口群像》

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