近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次(cì)，或(huò)成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影片(piàn)定档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏(sū)趋(qū)势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季(jì)度(dù)整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局(jú)数据，一季(jì)度民(mín)航运(yùn)输共完成(chéng)运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点；一季(jì)度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一也(yě)是(shì)出境团(tuán)队(duì)游试点恢复(fù)后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度同比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来(lái)华(huá)人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关(guān)数据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入(rù)境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社(shè)会服务行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游(yóu)出行需求集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获(huò)市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续(xù)票(piào)价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一档(勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝dàng)”电(diàn)影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数(shù)据看，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年(nián)同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风(fēng)云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集，当前投(tóu)资机(jī)会(huì)凸显。

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