要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏调研(yán)。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细(xì)了(le)解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调(diào)，科技创新是推进农业(yè)现代化(huà)的关键。要遵循(xún)农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农(nóng)田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽(hū)略的一(yī)环，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在北京(jīng)成功(gōng)举(jǔ)办系统会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻(chè)党的(de)二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易(yì)会满指出(chū)，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固(gù)干事创(chuàng)业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败(bài)源(yuán)头治(zhì)理，不断(duàn)强(qiáng)化系(xì)统全面从严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内(nèi)需(xū)潜力(lì)。继续(xù)实施积(jī)极(jí)的(de)财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货(huò)币(bì)、就业(yè)、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策形成系统集(jí)成(chéng)效应(yīng)。充分(fēn)发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居(jū)民收入，稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费(fèi)到了(le)必(bì)须发力的时(shí)刻，而大(dà)宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和(hé)/或通知(zhī)存款执(zhí)行利率的通知(zhī)，从(cóng)调(diào)整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较(jiào)于此前(qián)下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各(gè)大(dà)银行为(wèi)了揽(lǎn)储使出(chū)了(le)浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续(xù)完善REITs信息(xī)披露(lù)制度规则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性(xìng)租(zū)赁住(zhù)房等大(dà)类资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运营(yíng)质量(liàng)，进(jìn)一步强化(huà)市(shì)场监管和投资者保护机制，更好服务(wù)经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可(kě)复制经验基(jī)础(chǔ)上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市基(jī)础设施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源(yuán)和风险点，编制(zhì)城市安全(quán)风险清单。城市基础设(shè)施生命线是指城(chéng)市的(de)燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生活密(mì)不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就(jiù)像人体(tǐ)的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安全(quán)运行的(de)保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新(xīn)思路(lù)和(hé)新方向，各大科技巨头(tóu)的(de)智慧城市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪(hù)布局

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造(zào)推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉的(de)合(hé)作，推动自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供(gōng)给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符合(hé)条(tiáo)件的消(xiāo)费(fèi)者(zhě)购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌(pái)照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长(zhǎng)期(qī)资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易(yì)和风险(xiǎn)管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发(fā)挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务(wù)实体经(jīng)济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善风险(xiǎn)防控机制，并根(gēn)据(jù)市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于(yú)要来了，基本上(shàng)大家(jiā)想交易的(de)指(zhǐ)数(shù)品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生品了(le)，这对增加市(shì)场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业(yè)务执业(yè)能力(lì)评价办法进(jìn)行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业(yè)质量评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名单(dān)”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商(shāng)的(de)各(gè)大业务也开(kāi)始内卷了(le)，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开(kāi)始了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传出利好消息(xī)，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升(shēng)一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄金在美(měi)元继(jì)续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来(lái)最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅(fú)转(zhuǎn)跌(diē)，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原油期货均(jūn)连(lián)续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一(yī)步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是(shì)开(kāi)始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这个(gè)过程(chéng)持续(xù)了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来(lái)完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一(yī)旦(dàn)破位(wèi)就将出(chū)现急跌。下(xià)周投(tóu)资者关注(zhù)沪指会(huì)否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离(lí)场(chǎng)。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当(dāng)日(rì)国产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能(néng)源在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从(cóng)公司首座核聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力(lì)购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目(mù)标的发(fā)电量(liàng)。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向(xiàng)不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建(jiàn)设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及公司(sī)董事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾(hé)拟减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财务(wù)总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医(yī)疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对(duì)优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购(gòu)深圳(zhèn)小(xiǎo)象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建(jiàn)设(shè)红山产业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗原(yuán)保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司(sī) 开展退役动力电池梯(tī)次(cì)利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪河团结水库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批(pī)准文(wén)号批(pī)件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收(shōu)到项目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公(gōng)司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投(tóu)建新能源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入剂(jì)药(yào)品(pǐn)临床(chuáng)试验申请(qǐng)获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究院、腾讯云(yún)计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万(wàn)吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让全(quán)资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据

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