导读：本(běn)周(zhōu)沪指冲击前高(gāo)3424点未果(guǒ)收出四连阴(yīn)，本周沪(hù)指累计下跌(diē)1.86％，深(shēn)成指同样跌超1％，周四开始(shǐ)，场内资金观望情(qíng)绪显著放大(dà)，两市成交额目前已连续(xù)两日不足9000亿元。申万31个(gè)一级(jí)行业中仅7个行业(yè)周涨幅(fú)为正(zhèng)，公用事(shì)业、煤炭排(pái)在前两位。AI方向依旧牛股(gǔ)不断(duàn)，主要集中在(zài)文化传媒、教育(yù)等行业(yè)。熊股(gǔ)方面，吉艾科(kē)技进入退市整理(lǐ)期，吉艾(ài)退本(běn)周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股。

　　影响市场走势消息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一触及(jí)3400点，周二顺势(shì)冲高摸至3418.95点后快(kuài)速回(huí)落，冲击(jī)前(qián)高3424点未果(guǒ)收出(chū)四连阴；全周(zhōu)维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指(zhǐ)同(tóng)样跌超1％，创业板指(zhǐ)震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深(shēn)300指(zhǐ)数跌约2％，科(kē)创50指数跌(diē)超3％；全年维度(dù)来(lái)看，深(shēn)成指、上(shàng)证50指数也回(huí)吐(tǔ)年内全(quán)部涨(zhǎng)幅(fú)。

　　截至本(běn)周三(sān)收盘，A股已连续24个交易日成(chéng)交额(é)超过1万亿元。不(bù)过(guò)周四(sì)开始，场内资金(jīn)观望情绪(xù)显著放大，两市成交额(é)目前(qián)已连续两日(rì)不足9000亿(yì)元(yuán)。本周(zhōu)A股两市(shì)日均(jūn)成(chéng)交(jiāo)额达10245.41亿元，与前一(yī)周的11214.47亿(yì)元有所回落。值(zhí)得(dé)关注的是，周二(èr)沪市全天(tiān)成交(jiāo)金额超(chāo)越(yuè)深市（当天中信证(zhèng)券成交(jiāo)额(é)超过93亿元），这是(shì)2018年6月19日以来的(de)首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业中仅(jǐn)7个(gè)行业周涨(zhǎng)幅为正，汽车行(xíng)业(yè)周初领跑(pǎo)，但随(suí)后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业(yè)、煤炭排(pái)在前两位(wèi)，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环(huán)保、纺织服装、钢铁等行(xíng)业(yè)小(xiǎo)幅上(shàng)涨(zhǎng)；建筑(zhù)装饰、传媒两大行业(yè)跌近6％，有色金(jīn)属、商贸零售、石油石化、通信跌(diē)超3％。

　　本周公用事业板(bǎn)块领(lǐng)跑，其中电力行业表现较为出色，2023年以来随着长协兑现率(lǜ)的提升(shēng)，以及成本端进口煤价同比回落、现货煤价中枢回落，各大电力公(gōng)司业绩有望(wàng)实现明显的(de)改善(shàn)。

　　若从二级(jí)行(xíng)业来看(kàn)，教育板(bǎn)块本(běn)周(zhōu)再度迎来(lái)AI主(zhǔ)题行情，表现出(chū)色(sè)。消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，科大讯(xùn)飞(fēi)星(xīng)火(huǒ)认知大(dà)模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应(yīng)用场景主要(yào)有以下方向：AI相关(guān)培训(xùn)、教育个(gè)性化产品的生(shēng)成。

　　四、牛熊(xióng)榜单(dān)

　　AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集中在文化传媒、教育等行业，荣信文化、中(zhōng)视(shì)传媒、国(guó)新文化、读(dú)客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光(guāng)电器也大(dà)涨(zhǎng)28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标在本周(zhōu)中字头的热度下分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集(jí)流体概念(niàn)再度升温，宝明科技上(shàng)涨32.46％；一带一路概念(niàn)股上(shàng)海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板(bǎn)块个股联动科技上涨29.06％。

本(běn)周十大牛股（备：不含ST股(gǔ)及上市天数(shù)小于30天的股票）

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技(jì)进(jìn)入退市整(zhěng)理期，吉艾退本(běn)周二复(fù)牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊股；中央商场周初连续(xù)三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公司去年亏(kuī)损超6000万，且(qiě)57％股份处于质(zhì)押(yā)冻结状态；前期的存(cún)储(chǔ)芯片热股(gǔ)佰(bǎi)维存储(chǔ)本周五连跌，累(lèi)计下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光(guāng)城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还(hái)有(yǒu)近20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股(gǔ)（备(bèi)注：不含(hán)ST股及上市天数小于30天的股票）公司(sī)

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共(gòng)133家千亿市值公司，总(zǒng)数较(jiào)前一(yī)周净减少3家。其中，中国铝业(yè)、天(tiān)合光能因(yīn)股价(jià)下跌而跌(diē)出(chū)本榜单，另外宁德(dé)时(shí)代(dài)因(yīn)股价上(shàng)涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周五(wǔ)收(shōu)盘时比(bǐ)较，从(cóng)市值增减金额(é)来看，近两周的千亿市值(zhí)公司(sī)中，宁德时代总市(shì)值单(dān)周(zhōu)增(zēng)长482.71亿元居首，比亚(yà)迪市值涨至291.99亿元次之，长江电(diàn)力、中国(guó)神华、片仔癀、中(zhōng)国海油市值增长(zhǎng)均超过150亿元，长城汽(qì)车、中信(xìn)银行、科(kē)大讯(xùn)飞市值增长超100亿元。

千亿市值公司市值增(zēng)长金额(é)TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元，中(zhōng)国(guó)平(píng)安、紫(zǐ)金(jīn)矿业、海(hǎi)光信息、中芯国际均蒸(zhēng)发(fā)超过400亿元(yuán)，中国石化、中国中(zhōng)免、中国(guó)中铁市值跌(diē)去了超(chāo)过250亿(yì)元，中国交建、顺(shùn)丰控股(gǔ)等本周蒸发市值金额在千亿榜单(dān)中靠前。

千亿市值公司市(shì)值蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增(zēng)幅来看（即(jí)周涨幅(fú)），前五(wǔ)名(míng)分别(bié)为(wèi)宁德(dé)时代、比亚迪、长江电(diàn)力、中国神华、片仔(zǎi)癀；总市值降(jiàng)幅来看，前五名分别为(wèi)海光信(xìn)息、紫(zǐ)金矿业(yè)、中国中铁、中国交(jiāo)建、北方华创。

　　截至当前，千(qiān)亿市值榜单中(zhōng)总市值TOP5为(wèi)：中国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石(shí)化（7601.43亿(yì)元(yuán)）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本周A股迎来7只新股(gǔ)的上市(shì)交易，从首日收盘涨幅表现来看，北交所巨(jù)能股份上市首日(rì)暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达(dá)尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上(shàng)市首日及随后的交易中均未遭(zāo)遇破(pò)发，不(bù)过海达尔在周五的(de)交(jiāo)易中一度(dù)跌至(zhì)发(fā)行(xíng)价，险些破(pò)发；另外，经(jīng)纬股份、中芯集成(chéng)上市首日不同程度上涨(zhǎng)，但均在首日(rì)盘中或(huò)随后的交(jiāo)易中出现破发(fā)的情(qíng)况，而友(yǒu)车科技(jì)上市即遭破发，首日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本周主力资(zī)金累计净卖出净(jìng)额为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来看，仅少数行(xíng)业5日主力净流入为(wèi)正，其中汽车整车净流入(rù)14.79亿元，电池(chí)、风电设备分(fēn)别(bié)净(jìng)流(liú)入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药(yào)兽药净(jìng)流出1715.05万元，互联网(wǎng)服务5日主力净流出(chū)136.49亿(yì)元(yuán)，文(wén)化传媒净流出107.7亿元(yuán)，游戏(xì)、工程建设净(jìng)流出超90亿元(yuán)，半(bàn)导体净流(liú)出88.94亿元，软件开发净流出超70亿元，证(zhèng)券、计算(suàn)机设备、光伏设备、多元金(jīn)融(róng)、专用设(shè)备、船(chuán)舶制造、贵金属等行业(yè)净(jìng)流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代(dài)受到青睐，5日主力(lì)净(jìng)流(liú)出金(jīn)额达到(dào)16.14亿元，比亚(yà)迪、中文(wén)在线、四(sì)川长(zhǎng)虹等(děng)个股净流出(chū)规模(mó)居前(qián)；主力资金5日(rì)净流出(chū)东方财富超(chāo)28亿(yì)元，净流出中油资本、昆(kūn)仑万维、蓝(lán)色(sè)光标、汤姆猫超(chāo)20亿元，净(jìng)流出三六(liù)零达19.06亿元，净流出中船科(kē)技、小商品城超15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫光国微(wēi)、中(zhōng)芯(xīn)国际、掌趣(qù)科技等净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目(mù)前北向资(zī)金已(yǐ)连续6个(gè)交易日(rì)净买入。数据显示，北(běi)向资金(jīn)本周累(lèi)计成交6319.77亿元，成交净买(mǎi)入(rù)99.59亿(yì)元。其(qí)中，沪股(gǔ)通(tōng)合计(jì)净买入(rù)99.67亿元，深股(gǔ)通合计(jì)净卖出(chū)0.08亿元。

北向资金净流入情况叠加上(shàng)证(zhèng)指数

　　行业增仓方面(miàn)，截(jié)至5月11日的近五个交易(yì)日数据显示，证券、银(yín)行两大金融板块被北向资金净买入金额较多(duō)，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设备、汽车(chē)零部件(jiàn)等板块获北(běi)向资金增持超(chāo)过(guò)10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车(chē)整(zhěng)车、保险分列第(dì)七至十位，区间增持(chí)金额(é)均超过了7亿(yì)元。而软件开发板块则被北向(xiàng)资金净卖(mài)出最多(duō)，达到26.91亿元，家电行业被减持了(le)17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文化传媒、化学制药等位列行业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面，截至5月(yuè)11日的近五个交易日(rì)数据显示，北向资(zī)金大比例加仓个(gè)股名单(dān)中，国家常务委员7人，国家常务委员7人简历粤(yuè)传媒、内蒙新华、真兰(lán)仪表位列前三，力芯微、红塔证券、合康新能(néng)、宏(hóng)达股份、嘉友国际、江化微等增持(chí)变(biàn)动比(bǐ)例靠前。

近(jìn)5日北向(xiàng)资金(jīn)大比(bǐ)例加仓个股(gǔ)

　　同(tóng)期，北(běi)向资金大比例减仓个股名单中(zhōng)，竞业(yè)达、中通客(kè)车、国脉(mài)文化、欧陆通、景(jǐng)兴(xīng)纸业、上声电子、电声(shēng)股份(fèn)、正帆科(kē)技、沧州大(dà)化(huà)等(děng)变动(dòng)比靠前(qián)。

近5日北向资金(jīn)大比例减仓(cāng)个股

　　如果从(cóng)同期北向资金增持金额(é)来看，宁德时代、建设银行、兴业银行、北方华创(chuàng)、潍(wéi)柴动力5股增持(chí)规模(mó)居前(qián)，而格力电(diàn)器、大族激(jī)光(guāng)、立讯精密(mì)、中国(guó)建筑、中国银行则遭北向减(jiǎn)持居(jū)前。

　　机(jī)构调(diào)研

　　机构最新调研路线(xiàn)图

　　本周已披露相关调研信息的(de)上市公司(sī)数量达到211家，其中9家(jiā)公司(sī)获得超100家机构调研，眼科(kē)医疗器械公司爱博医疗成(chéng)为机构“宠儿(ér)”，合计有(yǒu)372家机构调研了该公司。

　　另外，东威科技、安图生物、TCL科技等(děng)同样受关注，均获得(dé)近200家机构的扎(zhā)堆调(diào)研，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾(hé)智(zhì)能、科(kē)锐国际迎(yíng)来超过100家机(jī)构(gòu)的(de)聚焦。

本周(zhōu)机构调研(yán)的上市(shì)公(gōng)司

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