要(yào)闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后(hòu)到南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察了农业(yè)科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科技凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别服务组织，详细了解农业科(kē)技研发(fā)和成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业(yè)现代化的关(guān)键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建(jiàn)设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农(nóng)业是作(zuò)为基础盘，关系着(zhe)每个人的(de)饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国(guó)证监会在(zài)北京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯彻(chè)党的(de)二十大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实(shí)增(zēng)强(qiáng)专业(yè)本(běn)领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良(liáng)作(zuò)风(fēng)，持续巩(gǒng)固(gù)干事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进(jìn)不(bù)敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头治(zhì)理，不断强化系统(tǒng)全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发(fā)挥超大规模市(shì)场优势，有效(xiào)释放(fàng)内需(xū)潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和(hé)稳(wěn)健的货币政策(cè)，促进财政、货(huò)币(bì)、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成系(xì)统集成效应。充分发挥消费对(duì)经(jīng)济增长的(de)基础性作用，多渠道(dào)增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务(wù)消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下(xià)周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款、通知存(cún)款利(lì)率(lǜ)上(shàng)限调整新规即将落(luò)地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公(gōng)告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和(hé)/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较(jiào)于此前(qián)下(xià)调幅(fú)度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要点及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完(wán)善REITs信(xìn)息披露(lù)制度(dù)规则，研(yán)究制(zhì)定(dìng)出台定期报告和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储物流(liú)、保障性租(zū)赁(lìn)住房等(děng)大类资(zī)产审(shěn)核及信(xìn)息(xī)披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核注(zhù)册标准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护(hù)机(jī)制，更好服务(wù)经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国(guó)全(quán)面启动城市(shì)基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试(shì)点(diǎn)和总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全(quán)工程。要开展城市(shì)基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础(chǔ)设凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别施(shī)数据库，找准城市基础设(shè)施风(fēng)险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市功能和民众生(shēng)活密不(bù)可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数(shù)字版本，也是为了城(chéng)市治理的(de)新思路(lù)和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化(huà)与特斯(sī)拉的(de)合(hé)作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者购买新能(néng)源汽(qì)车给予免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多(duō)层次资本市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化(huà)的(de)交易(yì)和(hé)风险管理(lǐ)需(xū)求，有助(zhù)于继(jì)续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试(shì)的示范引领作(zuò)用(yòng)，不断提升服(fú)务(wù)实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进(jìn)一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机(jī)制，并根据市(shì)场运行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来(lái)了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就(jiù)券商债(zhài)券业务执业(yè)能力评价办法进行(xíng)了修订(dìng)，并改(gǎi)名为(wèi)《证券(quàn)公司(sī)债券业务执业质(zhì)量评(píng)价(jià)办法》，并向(xiàng)行业(yè)征求意见，修订将评价(jià)指标的触角由券商开展债券业务的(de)整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券(quàn)项目的(de)各(gè)个(gè)环(huán)节。此外(wài)，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档(dàng)分(fēn)布(bù)从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务也开始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券(quàn)商名(míng)额的(de)减少，倒逼各大券商(shāng)执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传(chuán)出利(lì)好消息，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌(diē)市(shì)场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏(péng)汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国(guó)际原油遭(zāo)供需(xū)两面(miàn)打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探(tàn)一周低(dī)位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连续(xù)第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了(le)，这(zhè)个过程持续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震(zhèn)荡来(lái)完成出货。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪(hù)指(zhǐ)会(huì)否(fǒu)破跌(diē)下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一价格(gé)不仅高于当(dāng)日国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高于(yú)电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公(gōng)司(sī)Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作为(wèi)电力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将(jiāng)其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省(shěng)高新(xīn)投(tóu)及(jí)公司董事拟减持(chí)股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不(bù)超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破(pò)性治疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品(pǐn)煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准建设(shè)红(hóng)山(shān)产(chǎn)业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供(gōng)气(qì)服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋(yáng)人寿(shòu)保险股份有限公司(sī)累计(jì)原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提质改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民(mín)政(zhèng)府签订(dìng)合作框架协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂电池(chí)生产(chǎn)研(yán)发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试(shì)验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云(yún)计(jì)算签(qiān)署战略合作框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基(jī)地项(xiàng)目合(hé)作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化(huà)学(xué)品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子公司江铃重型(xíng)汽车有(yǒu)限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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