要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国(guó)务(wù)院副总理刘国中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先(xiān)后到(dào)南京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高(gāo)等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技(jì)服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情(qíng)况(kuàng)。他(tā)强调(diào)，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规(guī)律，聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间的竞争中，农(nóng)业(yè)是(shì)必不(bù)可少又容易被忽略的一(yī)环，农业是(shì)作为基(jī)础盘，关系着每(měi)个人的(de)饭(fàn)碗，农(nóng)业股(gǔ)必须(xū)要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制

　　近期(qī)中(zhōng)国(guó)证监会在北(běi)京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二(èr)十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对(duì)标(biāo)新任务新(xīn)要(yào)求(qiú)，切(qiè)实(shí)增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策(cè)释放消费潜(qián)力(lì) 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充分(fēn)发(fā)挥(huī)超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜(qián)力。继续实(shí)施积极的财政政策(cè)和稳健的货币政策(cè)，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的(de)基(jī)础(chǔ)性作(zuò)用(yòng)，多渠道增加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文(wén)化旅游等服务(wù)消费新热点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而(ér)大宗消(xiāo)费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调(diào)整(zhěng)新(xīn)规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公(gōng)告了(le)关于自5月15日起调(diào)整协定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款执行利(lì)率的(de)通知，从调整情况来看(kàn)，执行(xíng)利率多调整为新规(guī)的自律上限，相较于此前(qián)下调(diào)幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了(le)揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动作(zuò)，该(gāi)敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息披露制度规则，研究制定出台(tái)定(dìng)期报告和临时公(gōng)告披露(lù)指引(yǐn)，按(àn)照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性租(zū)赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进(jìn)一(yī)步(bù)强(qiáng)化市场(chǎng)监管和(hé)投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安(ān)全工(gōng)程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推(tuī)进试点和总结推广可复制经验基础上，我国(guó)将全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地(dì)上(shàng)地下的城市(shì)基(jī)础设施数据(jù)库(kù)，找(zhǎo)准城市(shì)基础设(shè)施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等(děng)与城市功能(néng)和民众生(shēng)活密不(bù)可分的(de)城市基础设施(shī)，就像人(rén)体(tǐ)的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运(yùn)行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处(chù)副(fù)处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具(jù)备核心技(jì)术优(yōu)势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加(jiā)强政策(cè)供给方面，明确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合(hé)条件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能源汽(qì)车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期资金(jīn)配置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好科创板改革(gé)先(xiān)行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不(bù)断提(tí)升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务(wù)执业(yè)能力评价办法进行(xíng)了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券公司债券(quàn)业务(wù)执(zhí)业(yè)质(zhì)量评价(jià)办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订(dìng)将评(píng)价指标的触角由券(quàn)商开展债券业务(wù)的(de)整体情况延伸至(zhì)债券项目(mù)的各个环节(jié)。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的(de)各(gè)大(dà)业务也开(kāi)始(shǐ)内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判(pàn)传出利好消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集(jí)体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领跌(diē)市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的(de)两年期美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀(pān)升(shēng)压力下未(wèi)能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一(yī)周多来低(dī)位；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周(zhōu)低位。布伦特和(hé)西德克萨斯(sī)中质原油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势拉(lā)升后，沪指连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以(yǐ)认为是(shì)开始构筑顶部(bù)了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月，期(qī)间(jiān)主(zhǔ)力资(zī)金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现(xiàn)货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意(yì)从公司(sī)首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协(xié)议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将其聚(jù)变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对(duì)象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材(cái)料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及(jí)公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计(jì)减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司(sī)3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗(liáo)药物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签(qiān)署工业气体供(gōng)气(qì)服务(wù)合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公司累计(jì)原保(bǎo)险(xiǎn)业务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结(jié)水库生态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批(pī)准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函(hán) 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设(shè)子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么州市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘(sōu)内贸化(huà)学品船舶(bó)以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据

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