“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工部数(shù)据显(xiǎn)示，美国5月(yuè)非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，几乎是估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美国国(guó)债(zhài)价格盘中跳水(shuǐ)，收(shōu)益(yì)率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的(de)两年期美债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅(xùn)速(sù)转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互(hù)换合约定价(jià)显示(shì)，投(tóu)资者(zhě)预期(qī)的美联储7月加息几率增加，预(yù)计未(wèi)来两次(cì)会议期间将(jiāng)加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息(xī)的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平(píng)均(jūn)指数(shù)涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天(tiān)以来(lái)最(zuì)大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以(yǐ)来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来最大(dà)涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个(gè)月低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收(shōu)益率反弹的打击下(xià)持续下行，创两周多来(lái)最差(chà)单日(rì)表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而(ér)言，美国劳动力市场(chǎng)存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于(yú)市场预期的(de)19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农(nóng)从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均(jūn)每(měi)月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就(jiù)业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减(jiǎn)少，私人服务(wù)行业整(zhěng)体表现好于4月(yuè)，生产(chǎn)部门(mén)就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造(zào)业中非(fēi)耐用品(pǐn)生产连续(xù)三个(gè)月就(jiù)业人数减少，与制造业目前(qián)持续收缩的状态吻合(hé)。同时她指出(chū)，5月非农就业报告也显(xiǎn)示(shì)出(chū)就业市(shì)场(chǎng)边(biān)际降(jiàng)温(wēn)的(de)更多(duō)迹象，5月失业人数(shù)增加(jiā)44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业(yè)裁员(yuán)人数的增加，失业率(lǜ)预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率(lǜ)水平基本是60年代以来(lái)的最低水平，在失业率回(huí)升至4％之前，预计还不会引发(fā)市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率(lǜ)稳定在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工资(zī)上(shàng)涨压力开始(shǐ)降(jiàng)温(wēn)，5月工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资(zī)对通胀的助推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核心通胀压(yā)力(lì)减弱，美联储(chǔ)进(jìn)一(yī)步加息的必(bì)要(yào)性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月(yuè)利率会(huì)议“按(àn)兵不动”是大概(gài)率事(shì)件(jiàn)，还(hái)需要关注后续公布的5月美国通(tōng)胀数据，当(dāng)前的就(jiù)业市(shì)场状态可(kě)以支(zhī)撑(chēng)在(zài)通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡盘(pán)整(zhěng)状态，预(yù)计(jì)美元指数(shù)在(zài)105附近偏强运行，随着美国(guó)政府债务上限问题落地，美债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎(àng)司附近(jìn)筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选(xuǎn)项之(zhī)一是额外减产约100万桶/日。而此前(qián)有(yǒu)报道(dào)称，欧佩(pèi)克+不(bù)太可能在会(huì)议上决定进一步削减(jiǎn)石油产(chǎn)能。

　　虚虚(xū)实实的消(xiāo)息(xī)意(yì)味着更多的(de)不确定性，结果仍然(rán)不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国(guó)之间(jiān)相互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集团(tuán)的市场份额，这也让分(fēn)析(xī)师们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过(guò)这些(xiē)行动都未(wèi)能止住油价的(de)下跌(diē)势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣(chén)威胁(xié)要(yào)进(jìn)一步(bù)减产，他告诫投(tóu)机(jī)者要(yào)“当(dāng)心”。两天后，俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱(chàng)了反调(diào)，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不可(kě)能(néng)减产，布伦特油价可能会在年(nián)底前(qián)自行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克(kè)+会议之前(qián)做(zuò)空(kōng)原油，交易(yì)员永远不应该低(dī)估沙(shā)特在欧佩克+会(huì)议期间(jiān)采取行动(dòng)的(de)可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩(pèi)克+希望维持(chí)石油市场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将毫不(bù)犹(yóu)豫地做(zuò)出任何决定，以使市(shì)场更加(jiā)平衡。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为(wèi)，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他(tā)们(men)写(xiě)道：“各国(guó)石油部长(zhǎng)们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时(shí)全球经济和金融(róng)稳(wěn)定突然崩溃(kuì)，导致原(yuán)油价(jià)格在六(liù)个月内从逾(yú)140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日(rì)，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙(shā)尼亚总统(tǒng)的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突(tū)进(jìn)行期(qī)间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说，不是因为(wèi)不想，而是因为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希(xī)望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同(tóng)时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为(wèi)北约成(chéng)员国之(zhī)前(qián)需要更多(duō)安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要把这些保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安(ān)全(quán)保证，有(yǒu)资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援引知情人(rén)士的(de)话报道称(chēng)，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北约(yuē)各国领导(dǎo)人明确表示，除非(fēi)向基辅提供(gōng)加入(rù)北(běi)约的路线图(tú)，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的维(wéi)尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入(rù)北约的准备，基(jī)辅(fǔ)正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一(yī)事，法(fǎ)国(guó)、德国等北(běi)约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日在(zài)奥斯(sī)陆参加(jiā)北约外(wài)长会(huì)期(qī)间(jiān)表示，德国不认为北约应该在近期内(nèi)接纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国(guó)也不(bù)希(xī)望乌克(kè)兰迅速成(chéng)为(wèi)北约成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情(qíng)绪(xù)回(huí)暖影响下，大宗商品(pǐn)市(shì)场出现普涨行(xíng)情。从海外(wài)宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通过债务上限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可(kě)能出现的美(měi)国有史以来首次(cì)违(wéi)约，使得市场避险情(qíng)绪(xù)消退。同(tóng)时在美联储本月会(huì)议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指数回落至一周低点，对风(fēng)险资产的压(yā)制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于(yú)预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首等待新一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天(tiān)胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期货(huò)价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡(xiàng)胶期(qī)货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市场利好支撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价(jià)维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以(yǐ)来(lái)，天(tiān)然橡(xiàng)胶市(shì)场消(xiāo)息比较热闹(nào)，前有云南(nán)旱灾(zāi)消息发(fā)酵(jiào)，后有收储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐(zhú)步归(guī)于平静(jìng)。从整个(gè)5月行情来看，生意(yì)社(shè)指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半(bàn)月(yuè)上(shàng)行，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析系统监测(cè)显(xiǎn)示，5月沪(hù)胶持(chí)续小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提(tí)振有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少，终(zhōng)究无力支(zhī)撑(chēng)，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声(shēng)上涨，影响持续多(duō)日。直至(zhì)5月月(yuè)中，收储传闻叠加(jiā)产区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次提(tí)升(shēng)，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后(hòu)该消息(xī)始终未(wèi)得到证实，市场(chǎng)影响逐步消(xiāo)失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月以(yǐ)收储为核心展开(kāi)的新(xīn)一季(jì)交(jiāo)割(gē)品博弈仍(réng)然激烈。中信建投期(qī)货能化(huà)分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储这一(yī)传闻息(xī)息相(xiāng)关。他指(zhǐ)出，国储(chǔ)收储的(de)政治(zhì)、战略(lüè)意(yì)义大于(yú)经济意义(yì)，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并称为四(sì)大工业原(yuán)料，是关系(xì)国(guó)计民生(shēng)、国防(fáng)安全的重(zhòng)要战略物资。毫(háo)无疑问的是(shì)，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑到一个事实(shí)：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率(lǜ)不足20％，高(gāo)度(dù)依赖进口。从中(zhōng)国(guó)本(běn)身的(de)天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前(qián)诡谲多变(biàn)的国际政治格局中，对天然橡胶的储(chǔ)备其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储(chǔ)量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期(qī)货交(jiāo)割品）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年(nián)产量(liàng)来(lái)说非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中国(guó)全(quán)年的(de)消费量来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对(duì)天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如果(guǒ)收(shōu)储(chǔ)的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产量不过30万吨（去(qù)年(nián)仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占到相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交割品的供求判断影响，再结合历(lì)史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一(yī)层(céng)楼。但是，由于整个事件的(de)进程会非常(cháng)缓慢，价格的反应不会(huì)即(jí)刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季(jì)来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着(zhe)物候(hòu)条(tiáo)件的改变(biàn)，产(chǎn)区(qū)全面(miàn)开割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天胶(jiāo)下(xià)游需求并未有趋势性改(gǎi)善(shàn)，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依(yī)旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析师(shī)胡华钎告诉记者，目前全球天然(rán)橡胶(jiāo)供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南(nán)天(tiān)然(rán)橡胶产区加速恢(huī)复开割，预(yù)计(jì)6月(yuè)中旬全面开割，海南(nán)产区已(yǐ)经全面开(kāi)割，海外越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物(wù)候条(tiáo)件(jiàn)已(yǐ)经(jīng)由差变好。但是(shì)由于目前天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)上游原(yuán)料价格相对偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高，加工厂利润也(yě)偏低，工厂(chǎng)加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员(yuán)唐逸表示，后续橡(xiàng)胶(jiāo)供(gōng)应端(duān)将逐步(bù)恢复(fù)正常，产量逐(zhú)渐增加(jiā)。目前云南产区大面积开(kāi)割(gē)，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱(hàn)情况(kuàng)已得到缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨(yǔ)水较(jiào)多。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区已大(dà)面(miàn)积开割，原料数(shù)量逐步增加(jiā)。同时(shí)根(gēn)据历史降雨数(shù)据(jù)来看(kàn)，厄尔尼诺现象(xiàng)下(xià)橡(xiàng)胶产(chǎn)区降雨(yǔ)量虽然处于(yú)历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由(yóu)于(yú)季(jì)节性(xìng)的因素(sù)，降雨绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预(yù)计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证(zhèng)衍生(shēng)品研究院能化高级(jí)分析师曹(cáo)璐(lù)表(biǎo)示，目前(qián)轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格(gé)处于低位，轮胎厂家(jiā)开工(gōng)积极性尚可。而内销市(shì)场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲(bēi)观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订单充足(zú)，加之内销订单缺货现象仍存(cún)，企(qǐ)业(yè)排产(chǎn)积(jī)极(jí)性不减。半钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因(yīn)内(nèi)销出货(huò)压力加大，为控制成品库存压(yā)力，存适度降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两(liǎng)弱的(de)格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体预期不同(tóng)，但是(shì)整(zhěng)体来说此前市(shì)场对(duì)今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来国内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比数(shù)据(jù)还是不错的(de)，反映国内(nèi)实际需求并不差。但是从汽(qì)车行业来(lái)看，由于(yú)汽车刺激政策退(tuì)出，今(jīn)年国(guó)内汽车市场相对疲软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场(chǎng)总(zǒng)体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区(qū)天然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人(rén)认为是国内需求不行，但(dàn)是其实是进口过(guò)多导(dǎo)致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目(mù)前主要还(hái)是宏观(guān)面(miàn)主导胶价走(zǒu)势，一方面中国经济复苏进(jìn)程(chéng)、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机和美债上限问题等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有天气和轮(lún)储仍(réng)有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而(ér)宏观面(miàn)预(yù)计比(bǐ)上半年好，比如美联储加息步伐乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人暂缓、国内(nèi)经济回暖等(děng)，因此对天然(rán)橡胶市场不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导后市胶价走势(shì)的(de)主要因素，随着各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速(sù)度仍(réng)然偏慢，预(yù)计干胶的数量并不会(huì)少(shǎo)，包括今(jīn)年(nián)交(jiāo)割(gē)品的(de)数量。我们中期观点仍然偏空，后市(shì)预计存(cún)在下跌(diē)的(de)乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有天(tiān)气影响的情(qíng)况下(xià)，后续主导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)的因素主要在需求端(duān)。从(cóng)下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影响，预计(jì)难(nán)有(yǒu)起(qǐ)色(sè)。外(wài)需走弱(ruò)也导致海外(wài)货源涌入国(guó)内，对国内现(xiàn)货端构(gòu)成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基(jī)于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一波(bō)反弹行情，但节后市(shì)场从交(jiāo)易预期开始转向交(jiāo)易现实，由于国内需求复(fù)苏(sū)不(bù)及预期，胶价因此持续(xù)承(chéng)压运(yùn)行。整体来看(kàn)，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的(de)绝对低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续(xù)还需继续关注天(tiān)气(qì)端(duān)是否有(yǒu)扰动(dòng)因(yīn)素(sù)，一旦天气出现异常(cháng)状况(kuàng)，或将带来(lái)新的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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