过去(qù)几个月，阿里旗(qí)下(xià)国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡(lǚ)传出(chū)单独融资、上市的消息。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主动宣告了这(zhè)一决定。

　　5月18日，阿里公(gōng)布了2023财年第四季度及(jí)2023财年年度业绩（截至2023年3月(yuè)31日）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗(qí)下六大业务板块的董事会名(míng)单(dān)和部分业务(wù)的融资计划。

　　阿里表示，集团董事(shì)会已批准阿里国际数字商业寻求对外(wài)融资，以及菜鸟和盒马的上市计划。同(tóng)时(shí)，阿里计划为云智能集团引进(jìn)战略投(tóu)资，并(bìng)以股(gǔ)东派息的方式对其分拆，实现其(qí)独立上市。盒(hé)马、云(yún)智能集团、菜鸟可能先后实现上市，时(shí)间约12个月左右。

　　消息(xī)公布(bù)后，次(cì)日阿里美股收跌5％、港股(gǔ)下(xià)跌6％。按照港股计(jì)算，目前阿里总市(shì)值为1.75万亿港元(yuán)，过去三个月(yuè)累计下跌(diē)30％，只有2020年(nián)10月高点时的四分之一。

　　两个月前，阿(ā)里三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹进行(xíng)了公司(sī)24年历史(shǐ)以来最大幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴(bā)集(jí)团作为(wèi)控股(gǔ)公司，持有六大业务集团（阿里云智(zhì)能、淘宝天猫商业、本(běn)地生活、菜鸟、国际数(shù)字商(shāng)业、大文(wén)娱(yú)）和其他业务公司。

　　阿里称(chēng)此举是为(wèi)了让各项业务决策链路变短(duǎn)、更加敏捷，从而更好地抓住各自市场和行(xíng)业机遇，进一(yī)步释放(fàng)股(gǔ)东价值。在这一架(jià)构下，六大(dà)业(yè)务集团的CEO在(zài)各(gè)自董事会(huì)的领(lǐng)导下，对各自(zì)的经营结果和合规性负责(zé)。除淘(táo)天集团(tuán)仍将继(jì)续(xù)由阿里巴巴集(jí)团全资控(kòng)股外(wài)，另五家业务(wù)集团(tuán)均可灵活(huó)地筹集(jí)外部资金，并可能寻求单独上市。

　　电话会上，阿里率先(xiān)公布了阿里云(yún)、国(guó)际电(diàn)商、菜鸟、盒马四块业务接下来的(de)调整计划，其他业务尚未提及。阿里巴巴集团董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官张勇表示，阿里(lǐ)的三个(gè)核心(xīn)战略是(shì)消费、云和全球化。这或(huò)许是(shì)观察接下来阿里组织(zhī)变革的一个重要(yào)方向。

　　阿里六大(dà)集团董事会成员丨来(lái)源：阿里(lǐ)财(cái)报

　　以下是对这三大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带(dài)队(duì)云智(zhì)能集团

　　值得注意的是，在六大业务中，只有(yǒu)云智能集团是由(yóu)阿里巴巴集(jí)团(tuán)董事长(zhǎng)兼首席执行(xíng)官(guān)张勇亲自带队。财报(bào)显示(shì)，张勇(yǒng)任(rèn)云智能集团的(de)董事长兼(jiān)首席执行官，这也(yě)是张勇在(zài)六(liù)大(dà)集团中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董事会成员还有(yǒu)备(bèi)受关注、最(zuì)近重归阿里云的王坚博士(shì)（阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团技术委(wěi)员会主席）、郑俊芳（云(yún)智(zhì)能集(jí)团首席风险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团(tuán)首席人力官）、吴泽明（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团首席(xí)技术官）。

　　在阿里集(jí)团对各子集团「放(fàng)手」的大背景(jǐng)下(xià)，张(zhāng)勇(yǒng)选择(zé)亲手(shǒu)来「抓」云智能集团，可以看(kàn)出对后者的重视(shì)。

　　云智能集团包(bāo)括阿里云、AI、钉钉等业务(wù)。张(zhāng)勇(yǒng)说，从商业模式(shì)、客(kè)户特征(zhēng)和(hé)发展阶段来看(kàn)，云智能集(jí)团与阿里(lǐ)巴(bā)巴生态系(xì)统中(zhōng)其他以消费者为(wèi)中心的业务有着根(gēn)本不同(tóng)。可以说，它更适(shì)合成为(wèi)一家与(yǔ)阿里集团完全独(dú)立的(de)新(xīn)公司，而这个(gè)过(guò)程也(yě)更(gèng)复杂。因(yīn)此(cǐ)，它更需要倾注精力来(lái)做。

　　而更关键的是，面对大(dà)模型代(dài)表的(de)人(rén)工智能时(shí)代，阿(ā)里云即将迎(yíng)来全新的(de)历史(shǐ)机遇。在业绩(jì)电话(huà)会上，张勇(yǒng)表示，由于(yú)人工(gōng)智能(néng)应(yīng)用(yòng)对算力(lì)需求(qiú)的指数(shù)级增长，这是阿里云的巨大机(jī)会。除此之外，还(hái)包括基于大模型开发(fā)新产品的机会(huì)。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练(liàn)模型「通义千问(wèn)」，目前已有超过(guò)20万(wàn)客户申请试用(yòng)。在2023春(chūn)季钉峰(fēng)会上，钉钉推出基于「通义(yì)千问(wèn)」的智能(néng)功能(néng)产品集成。而未(wèi)来，「通义(yì)千问」会接(jiē)入阿里(lǐ)的(de)全栈产品。

　　据财报(bào)，云业务(wù)的本季度收入（抵消(xiāo)跨分部交易的影响(xiǎng)后）同(tóng)比下(xià)降2％，达到约186亿(yì)元。背后原因主(zhǔ)要是部门项(xiàng)目受到疫情影响而(ér)延迟交付等等。不过，该集团还是很(hěn)有信心。在财报发布(bù)后(hòu)，张(zhāng)勇向(xiàng)阿里(lǐ)云员工(gōng)发布了全员信。「我们有(yǒu)机会(huì)打造(zào)一家世界(jiè)级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只是开始，

　　淘天(tiān)、本(běn)地生活仍是重中之重

　　此次(cì)列在上市计划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但在财报中(zhōng)，其业绩仍(réng)算在阿里中国(guó)商业(yè)分部。阿里中国商业分部主要(yào)包括淘宝(bǎo)、天猫、淘(táo)特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零售(shòu)业务(wù)，以(yǐ)及1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商业分部的(de)本季度(dù)收(shōu)入约为1360亿元，本季(jì)度经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相(xiāng)较2022年同期增长19％。该增长(zhǎng)主要是由于淘特、淘菜菜和盒(hé)马亏(kuī)损(sǔn)收窄。本季度，盒马增(zēng)强了(le)销售能力(lì)并提高运营效(xiào)率，经(jīng)营业绩因而录得(dé)正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已经建立了(le)稳定且明确的商(shāng)业(yè)模式以(yǐ)及清晰(xī)的盈利(lì)路径。

　　而中国商业(yè)分(fēn)部也主要组成了(le)阿里六大(dà)业务之(zhī)一淘天集团(tuán)（包括淘宝、天猫等业务）。财报(bào)显示，淘天集团的董事长是吴(wú)泳铭——这位阿里巴(bā)巴合伙人自上世纪90年代(dài)就跟(gēn)随马(mǎ)云(yún)，是阿(ā)里(lǐ)的元(yuán)老(lǎo)之(zhī)一。而淘天集团的(de)董事兼CEO则是戴珊。该集团其(qí)它董(dǒng)事还包括蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿里国际数字商业集团(tuán)CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴(bā)巴集团首(shǒu)席技术官(guān)）。

　　在消费方向，阿里的另(lìng)一重点(diǎn)是(shì)本地生活集团(tuán)，后者包括「到家」业(yè)务(wù)饿(è)了么、「到目的地」业(yè)务高德(dé)、飞(fēi)猪等。本季度(dù)，由于消费复苏(sū)、人们(men)出行增(zēng)加等因素(sù)，本地生活服(fú)务分部收入同比增长17％至约125亿(yì)元，订单增(zēng)长(zhǎng)也超(chāo)过(guò)20％。

　　据财报，本地(dì)生活(huó)集团的(de)董事(shì)长兼(jiān)CEO为俞永福，其它董事(shì)包括彭蕾（阿(ā)里巴巴合伙(huǒ)人）、吴(wú)泽明、朱顺炎（阿里(lǐ)健康董事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘天集(jí)团和本地生活集团(tuán)都算(suàn)是阿(ā)里(lǐ)的(de)核心业务(wù)。而在这(zhè)一方向的盒马启(qǐ)动上市，还只是一个开(kāi)始。

　　03

　　国际化：从国际(jì)电商

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张勇在(zài)电(diàn)话(huà)会上(shàng)表(biǎo)示，当谈(tán)论全球化时，那就是阿里(lǐ)的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数字(zì)商(shāng)业集团主(zhǔ)要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平台）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其电商平(píng)台）、Daraz（南亚电商(shāng)平台(tái)）、Alibaba.com等(děng)业务。本季(jì)度，阿里国际商业分部收入(rù)同比(bǐ)增长29％，达(dá)到(dào)约185亿(yì)元(yuán)。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要(yào)来自补贴效率(lǜ)的(de)提升，Lazada的收(shōu)入增长(zhǎng)主要源(yuán)自(zì)提供更(gèng)多增值服务(wù)来提(tí)高变现率(lǜ)，而速(sù)卖通则是本季度(dù)推出(chū)了主打高性价比(bǐ)的(de)电(diàn)商平(píng)台Choice，带(dài)来了订(dìng)单(dān)的(de)双位数增(zēng)长。

　　据财报，阿(ā)里国际数字商业(yè)集团的董事长(zhǎng)为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹他董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而(ér)此次该集(jí)团单独融资，将(jiāng)用于拓展新的(de)地域(yù)市场、投资新技术(shù)、扩(kuò)大消费者(zhě)和供(gōng)应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方(fāng)面，菜鸟(niǎo)集团(tuán)本季度(dù)收入（抵(dǐ)消跨(kuà)分(fēn)部交易(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)后）同比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背(bèi)后主要是国际物流履约(yuē)解决方(fāng)案(àn)服务的收入增加、以及消费(fèi)者(zhě)物流(liú)服(fú)务需求的增加(jiā)导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的董事(shì)长为蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集团执行副主席(xí)），董事兼CEO为(wèi)万(wàn)霖，其他董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布之后(hòu)，万霖也对菜鸟员工(gōng)发布了全员信，「十年(nián)内菜鸟会成(chéng)为全(quán)球领先的(de)综合数质物流集团。」他写道(dào)。

　　谈完以上五个(gè)集(jí)团(tuán)，最后一个集(jí)团阿里大文娱在独立(lì)融资(zī)上尚未有最新进(jìn)展。在财报中(zhōng)，关于其业务只有短短一(yī)段话带(dài)过。据(jù)财(cái)报，大文娱的(de)董事长兼CEO都(dōu)是由樊路远担任，而其他董事(shì)为武(wǔ)卫（阿里巴(bā)巴集(jí)团董(dǒng)事）、童文红（阿里巴巴(bā)合伙人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席(xí)法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报(bào)中强调(diào)，上述各项交(jiāo)易(yì)的(de)完(wán)成取决于多种因素，而其中很多(duō)因素是(shì)其无法控制的，包括资(zī)产、负债和合同的成功重(zhòng)组、股权激励计划、市场条(tiáo)件和监(jiān)管审批等(děng)。可见，尽管决心强大、战(zhàn)略方向(xiàng)清晰、执行果(guǒ)断，但阿里(lǐ)的(de)分拆之路仍充(chōng)满变数。

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