要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、央(yāng)行：当前(qián)我国经济没有(yǒu)出现通(tōng)缩 物(wù)价仍在(zài)温和上(shàng)涨

　　央(yāng)行第(dì)一季度中国货币(bì)政策执行报告(gào)出(chū)炉，央行表示预计(jì)下(xià)半年CPI中枢可能温和抬升，年末可能回升(shēng)至近年(nián)均值水平附近。当前我国经济没有出现(xiàn)通缩。通缩主要(yào)指价格持续负(fù)增长，货币(bì)供应量也具有下降趋(qū)势，且通(tōng)常伴随经(jīng)济衰退。我国(guó)物价仍在温和上涨，特别(bié)是(shì)核心CPI同比稳定(dìng)在0.7％左右，M2和(hé)社融增长(zhǎng)相对较快，经济运行持续好转(zhuǎn)，不符合通缩(suō)的特征。

　　2、央行：3月新发放贷款加权平均利率为4.34％ 均(jūn)处于历史低(dī)位(wèi)

　　央行第一季度中国货币政策执行(xíng)报告显示，2023年3月，新发放贷款加权平(píng)均(jūn)利(lì)率为4.34％，其中企业贷(dài)款加权平均(jūn)利率(lǜ)为3.95％，均处于(yú)历史低位。下阶段(duàn)，人民银行将(jiāng)继续实施好稳健(jiàn)的货币政策(cè)，合理把(bǎ)握(wò)宏(hóng)观(guān)利率(lǜ)水平，持续深入推进利率市场化改革，健(jiàn)全(quán)“市场利(lì)率(lǜ)+央行引导→LPR→贷款利率”传导机(jī)制，为(wèi)促进经(jīng)济实现质(zhì)的有效提升和量(liàng)的合(hé)理增(zēng)长(zhǎng)营造有利条件。评：最近(jìn)多家(jiā)银行下调通知存款利(lì)率，其(qí)实这个背(bèi)后是贷款利率的下(xià)降。毕竟银行是需要盈(yíng)利(lì)的(de)，需要保证合理(lǐ)息差水平、合理盈(yíng)利空间(jiān)。对于部分(fēn)银(yín)行盲(máng)目揽(lǎn)储，只能出动(dòng)监管措施敲打(dǎ)敲打了。

　　3、国家(jiā)能源(yuán)局：4月份全社会用(yòng)电量6901亿千瓦时 同比增长8.3％

　　国家能(néng)源局(jú)发布4月(yuè)份全社会(huì)用(yòng)电量等数据(jù)。4月份，全社(shè)会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产(chǎn)业看，第(dì)一产业(yè)用电量88亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同比增长12.3％；第二产业(yè)用电量4814亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增长7.6％；第三产业用电(diàn)量(liàng)1155亿千瓦时，同(tóng)比增长17.9％；城乡(xiāng)居民生活用(yòng)电量844亿千瓦时，同(tóng)比(bǐ)增长0.9％。1~4月，全社会用电量累计(jì)28103亿千瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)4.7％。评：全球(qiú)变暖(nuǎn)这个(gè)趋势无法(fǎ)阻挡，极(jí)端天气也越来越多，一场热(rè)浪在4月席卷了南亚、东南亚(yà)、东亚的多个地区。去年缺电的教训就摆(bǎi)在眼(yǎn)前，再加上电力板块本就是(shì)中(zhōng)特估(gū)的范畴，周(zhōu)一电力股(gǔ)走的(de)比较强势。

　　4、国资委：要深刻把握国资(zī)央企使命任(rèn)务为建设汽(qì)车(chē)强(qiáng)国提供有力(lì)支撑

　　国资(zī)委党(dǎng)委委员、副主任(rèn)翁杰(jié)明(míng)到(dào)中国汽车技术研(yán)究中心有(yǒu)限公司调研(yán)。翁他(tā)指出，下一步，要(yào)深刻把(bǎ)握国(guó)资央(yāng)企使命(mìng)任务，在(zài)新一轮(lún)国企改革深化提升行动中勇(yǒng)挑重担，面向(xiàng)国家战略需(xū)求、行业发(fā)展需要，积(jī)极打造原(yuán)创技(jì)术策源地，加强核心技术攻关，为建设汽车强国提供(gōng)有力支撑。要统筹推(tuī)进创建示范、管理提升(shēng)、价值创造和品牌(pái)引(yǐn)领(lǐng)“四个专项行动(dòng)”，切(qiè)实提升发(fā)展质量效益，加(jiā)快建(jiàn)设(shè)世(shì)界一流(liú)企(qǐ)业。要在助力(lì)新(xīn)能源智能(néng)网(wǎng)联汽车发展方面发挥(huī)权威(wēi)智(zhì)库作用，创新体制机制，持续激(jī)发(fā)内生(shēng)动力(lì)，赋(fù)能(néng)民族企业和自主品牌(pái)，推动我国汽(qì)车产业实(shí)现更好更快发展。

　　5、钟南山：广(guǎng)州(zhōu)发热门诊接受检测患者中超(chāo)两(liǎng)成是新(xīn)冠病毒(dú)感染

　　中国工程院院士(shì)钟南山说魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段，目前(qián)在广州(zhōu)流行的(de)主流新冠病毒(dú)株是XBB1.9.1。根(gēn)据(jù)目前(qián)广州市发热门(mén)诊的(de)数(shù)据，在接(jiē)受检(jiǎn)测的发(fā)热病人(rén)里，有(yǒu)20％-25％是(shì)新冠病毒感染者。此外，钟南山还表示经(jīng)检测，全国相当多的人出(chū)现了新(xīn)冠病毒对应(yīng)抗体增高的情况，这(zhè)表明全(quán)国约有80％的人感染(rǎn)过新冠病毒——约有(yǒu)11亿~12亿人。评：最近(jìn)周围也(yě)有小伙伴二阳(yáng)了(le)，大家要注意防(fáng)护。不过(guò)医药股(gǔ)倒(dào)是还(hái)处于磨底阶段(duàn)，挺考验人性的(de)。

　　6、阿里达摩院(yuàn)自动(dòng)驾驶业(yè)务裁员(yuán)

　　针对(duì)阿里达摩(mó)院自动驾驶实(shí)验室并(bìng)入(rù)菜(cài)鸟集团一事，此次业(yè)务调(diào)整并非整体并入，仅有近百人转入菜鸟(niǎo)集团(tuán)，部门划归(guī)于(yú)菜(cài)鸟CTO下属(shǔ)技(jì)术团队，其余近200人被(bèi)裁，约(yuē)占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩(mó)院本身将不再保留相关业务和团(tuán)队。阿里方面(miàn)称，关于阿里达(dá)摩院自动驾驶业务(wù)裁员70％的消息不实，对于具体裁撤比例(lì)，阿里(lǐ)方面未做说明。评：最近(jìn)大型科(kē)技企业相(xiāng)继裁撤一(yī)些(xiē)边缘业务(wù)，不(bù)知不觉中，勒紧裤腰带(dài)过日子的气氛又来了。经济恢(huī)复大方向是(shì)没错的(de)，但是也要经历一个起伏的过(guò)程。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯拉(lā)将在某个时(shí)刻在(zài)法国进行(xíng)重(zhòng)大投资(zī)

　　马斯克表示，将在法国进行多项重大投资(zī)，但(dàn)目前他还(hái)无法给出一(yī)个具(jù)体的时间(jiān)表。日内，法国凡尔赛将举办年度第六(liù)届(jiè)“选择法国”投(tóu)资(zī)峰会。在峰会前，法国总统(tǒng)马克龙与马斯克在巴黎爱(ài)丽舍宫进行了会(huì)面。在大约45分钟(zhōng)的会面(miàn)结束后，当马(mǎ)斯克被媒体(tǐ)问及特(tè)斯拉是否有(yǒu)在法国投资的计划(huà)时，他给出了(le)肯定的回答。他补充称，计划会在(zài)未来(lái)的某个时间(jiān)点宣布，“但不是今天。”这位全球电(diàn)动汽(qì)车龙头CEO说(shuō)道，“虽然今天没有(yǒu)投资公告，但我对马克龙和法(fǎ)国政府的印象非常深刻，他(tā)们(men)对工业界(jiè)非常欢迎。我相信，未(wèi)来特斯拉将在法国进行重(zhòng)大(dà)投(tóu)资(zī)。”

　　8、北向资金周一(yī)净(jìng)买(mǎi)入40.85亿元 天齐锂业净(jìng)买入(rù)7.32亿元(yuán)

　　北向资金周一净(jìng)买入40.85亿元，为连续7日净买入。天齐锂业(yè)、中微公司、农(nóng)业银行分别(bié)获(huò)净(jìng)买入7.32亿(yì)元、4.04亿元、3.01亿(yì)元。中国平安净卖出额居首，金额(é)为5.69亿元。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：美联储官员释放(fàng)的利率政策信号(hào)不一，市场小幅(fú)上(shàng)调(diào)对6月加(jiā)息押注，同(tóng)时经济数(shù)据(jù)不佳，共和党众议长对拜(bài)登(dēng)和耶伦所谓(wèi)的债务上(shàng)限谈判有进展泼冷(lěng)水(shuǐ)，美股小幅震荡(dàng)微幅收(shōu)涨，道指上涨50点，标普上涨(zhǎng)0.33％，纳指涨超80点创八个半月新高；中概(gài)股(gǔ)及银行股表(biǎo)现强势，达内科技涨(zhǎng)超(chāo)11％，腾讯音乐、高(gāo)途涨超9％；西(xī)太平洋(yáng)银行合众银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银行涨(zhǎng)12％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数(shù)据不佳和债务上限(xiàn)谈判(pàn)的(de)担忧持续(xù)，美元(yuán)指数深跌至102.40，从盘初(chū)触及(jí)102.75所创的五周新高回落；欧(ōu)元兑美元上逼1.09，英镑兑美元升(shēng)破1.25收(shōu)复(fù)上(shàng)周五以来跌幅，离岸人民(mín)币(bì)升破(pò)6.96元(yuán)脱离两个月(yuè)低(dī)位；比特币升破2.74万美元，以太(tài)坊涨上(shàng)逼(bī)1830美元；现货黄金(jīn)止步三连跌上逼2020美元，伦锌两年(nián)半最(zuì)低，伦镍(niè)逾(yú)七个月(yuè)最低；油价盘中涨超2％止步(bù)三日连跌(diē)，天然气跌近3％再(zài)创近两年(nián)最低；美债收益率连涨两日，长(zhǎng)债收益(yì)率涨幅更大(dà)，两年期收益(yì)率重上4％。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)一各股指探底(dǐ)回升，沪(hù)指涨超1％，中证1000指数涨近1％。市(shì)场(chǎng)降息预期虽(suī)落空，但受“促金融业(yè)估值提升”相关消息的刺(cì)激，保险、银行业再度迎来“大(dà)象起(qǐ)舞”行情，新(xīn)能源板块炒(chǎo)作(zuò)氛围也较(jiào)为(wèi)火热(rè)。短线大盘有望挑战(zhàn)20日线(xiàn)附近压力，若(ruò)量能(néng)能够(gòu)继续释放，则大盘有望挑战5月10日(rì)留下的缺口。

　　题材掘金

　　造船：据中国(guó)船舶集团经济研(yán)究(jiū)中心(xīn)观察(chá)，近日5年船龄的Aframax型油(yóu)轮二手(shǒu)船价(jià)为6250万(wàn)美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)增长了27.6％，已(yǐ)达到新船价格6500万美元的(de)95％。另据克(kè)拉克森数据(jù)，LNG船二手船价格也在(zài)上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿(yì)美元，同比增长(zhǎng)35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海(hǎi)防务 （300008）

　　锂电(diàn)池：5月15日，百川盈孚数据显示，国(guó)内六氟磷酸鲤市场(chǎng)价格较12日上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与(yǔ)电池级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报(bào)价分(fēn)别(bié)为(wèi)25万元(yuán)26万元/吨(dūn)。

　　标的：天赐材(cái)料(liào) （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人(rén)造肉：据报道(dào)，美国(guó)塔夫茨大学细(xì)胞农业中(zhōng)心研究人(rén)员开发出了永生化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是(shì)可快速(sù)生长并分(fēn)裂数百次(cì)，甚至可能无限期分(fēn)裂。这一研究成果将会(huì)不仅可以提供更多的(de)肉类产(chǎn)品(pǐn)，还意味着研究(jiū)人员将无需从农场动物活检中重复获取细胞。

　　标(biāo)的：东宝生物（300239）、美盈(yíng)森（002303）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　恒(héng)瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购(gòu)股(gǔ)份

　　联(lián)特科技 301205：公司CPO相关(guān)的开发项目暂未形成(chéng)收(shōu)入(rù)

　　国芯科技 688262：第(dì)一(yī)代RAID控制芯(xīn)片(piàn)改(gǎi)进量产(chǎn)版产品(pǐn)内部(bù)测试成功(gōng)

　　【并购重(zhòng)组】

　　维(wéi)科技术 600152：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过(guò)3亿(yì)元(yuán)

　　一心堂 002727：拟(nǐ)发(fā)行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过(guò)15亿元

　　科大(dà)国创 300520：拟定增(zēng)募(mù)资不超过8.1亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　金石资源(yuán) 603505：实控(kòng)人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东(dōng)拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯(kǎi)立(lì)新材 688269：部分董监高拟940万元-1880万元(yuán)增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　北(běi)摩高科 002985：实(shí)控人拟(nǐ)不低于2000万元增(zēng)持公司股份

　　诺泰(tài)生物 688076：上将管理和(hé)潘婕拟合计减持不(bù)超3.68％股份

　　必创科技(jì) 300667：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超过4.68％公司(sī)股份(fèn)

　　孩子王 301078：股(gǔ)东(dōng)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)3％公司股份

　　维宏股(gǔ)份(fèn) 300508：控股股东及其一致行动(dòng)人拟减持不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投资拟减持不超过3％

　　福光股份(fèn) 688010：股东拟合计减持不超3.7％股(gǔ)份(fèn)

　　朗新科技 300682：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过4％公司股份(fèn)

　　英力股份 300956：高(gāo)新(xīn)毅(yì)达拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　泉峰汽车(chē) 603982：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)及其一致(zhì)行动人(rén)承诺不减持公(gōng)司股份

　　【其他事项】

　　行(xíng)动教育 605098：与四川郎酒股份魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段有(yǒu)限公司签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　民丰(fēng)特纸 600235：拟8.13亿元投建(jiàn)年产7万(wàn)吨特种涂布纸(zhǐ)项(xiàng)目

　　宣(xuān)泰医药 688247：公司(sī)产品美(měi)沙拉秦(qín)肠溶片获得美国FDA批准文号

　　天(tiān)宸股份(fèn) 600620：拟(nǐ)5亿元设全资子(zi)公(gōng)司

　　春秋航(háng)空 601021：4月(yuè)旅客周转(zhuǎn)量同比增长436.02％

　　吉祥航空(kōng) 603885：4月旅客周转量(liàng)同比(bǐ)上升1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控股子(zi)公司外协单位发生安(ān)全事故

　　海南机场 600515：4月旅客(kè)吞(tūn)吐(tǔ)量(liàng)同比增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺(nuò)和 688621：获(huò)得SN001和(hé)SN002在(zài)中国大陆、香港和澳门的专利独家(jiā)授权

　　中信(xìn)建(jiàn)投 601066：独立非(fēi)执行董事(shì)周成跃辞职

　　中国东航(háng) 600115：4月(yuè)旅客周转量同比上升959.67％

　　康缘(yuán)药(yào)业 600557：公司及相关人员(yuán)收到(dào)江苏证监局警示函

　　中国中冶 601618：前(qián)4个月新签(qiān)合同额(é)4213.1亿元 同比(bǐ)增长3.8％

　　华东医药(yào) 000963：全资子公司HDM1002片的新药(yào)临床试验申请获(huò)得美(měi)国FDA批(pī)准

　　中国(guó)国航 601111：4月旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟(nǐ)设(shè)立凯瑞新能源实(shí)施分布式光伏项目

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：利(lì)那洛肽胶(jiāo)囊获得临床试验批准通知书

　　南网储能 600995：所属抽(chōu)水蓄能电站容(róng)量电价核(hé)定 预计减少公(gōng)司2023年收(shōu)入预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重(zhòng)80％股(gǔ)权(quán)等资产

　　*ST正邦 002157：与江(jiāng)西供销冷链签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　正平股份 603843：全资子公(gōng)司中标3亿元民俗(sú)文化(huà)体验(yàn)地(dì)项目

　　中国核(hé)建 601611：前4月累计实现营业收入(rù)359.05亿元 同比增(zēng)长8.48％

　　山子股份 000981：美(měi)国ARC最(zuì)终是否(fǒu)需要根据NHTSA的函件要求递交573报(bào)告尚存在不确(què)定性(xìng)

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人被采取强制措施

　　亚(yà)太(tài)实(shí)业 000691：公(gōng)司与亚诺生(shēng)物披露的数据均为真实财务(wù)数据

　　*ST中天 000540：公司(sī)股票(piào)可能被终止上市(shì)

　　北京城乡 600861：证券简称5月(yuè)19日起变(biàn)更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实(shí)控人因龙净(jìng)环保历史信披(pī)违规事项被(bèi)立案

　　经纬纺(fǎng)机 000666：与国机(jī)租(zū)赁、国机保理(lǐ)签署战略合作框架(jià)协议

　　侨银股份 002973：预中标信(xìn)宜市城区环卫作业市场化(huà)项目（第二期）

　　晶升股份(fèn) 688478：拟1亿元投(tóu)资半(bàn)导体晶(jīng)体生长(zhǎng)设备生产及实验项目

　　盛泰集团(tuán) 605138：拟以债(zhài)转股方式(shì)对全资(zī)子公司增资4.5亿元

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　星(xīng)昊医药（北交所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购买锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园(yuán)城：终止筹划控制权变更事项(xiàng) 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通(tōng)：公司(sī)股票(piào)简称变更(gèng)为“S佳通” 16日停牌(pái)1天

　　【限售(shòu)解禁】

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