“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳工部(bù)数据(jù)显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值(zhí)19.5万的两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农(nóng)就业(yè)数据(jù)公布后，美国国债(zhài)价格盘(pán)中(zhōng)跳水，收益率(lǜ)拉(lā)升，对利(lì)率(lǜ)前景更敏(mǐn)感的两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)迅(xùn)速转涨，摆脱两周低(dī)位。互换合约定价显示，投资者预期的美(měi)联(lián)储7月加(jiā)息几(jǐ)率(lǜ)增加，预(yù)计未(wèi)来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯(sī)工业平均(jūn)指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放(fàng)缓加息当(dāng)天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来(lái)收(shōu)盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年(nián)4月以(yǐ)来收盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原油(yóu)盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周(zhōu)末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美(měi)元和美(měi)债收益率反(fǎn)弹的(de)打击下持(chí)续下行，创两周多来最差(chà)单日表(biǎo)现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生(shēng)品研(yán)究院分(fēn)析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而言(yán)，美国劳动力市(shì)场存在(zài)韧(rèn)性。可以看到(dào)，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万(wàn)，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教(jiào)育与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门就(jiù)业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房(fáng)地产(chǎn)市(shì)场的(de)反弹一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造业中(zhōng)非耐用品生产连续三个(gè)月就业人数减少(shǎo)，与制造(zào)业目前(qián)持续收缩(suō)的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非(fēi)农就(jiù)业报告也(yě)显示出就业市场边际(jì)降温的(de)更多迹(jì)象，5月失业(yè)人数增(zēng)加(jiā)44万(wàn)至640万，失业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁(cái)员人数的增加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的(de)失业率水平基本(běn)是60年代以来的(de)最低水(shuǐ)平，在失业率回(张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗huí)升至4％之前(qián)，预计(jì)还不会引发市(shì)场和官方(fāng)的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与(yǔ)率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺(quē)数量(liàng)回(huí)升，就业市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已经有所缓(huǎn)解(jiě)，体现为(wèi)工资(zī)上涨压力开始降温，5月工(gōng)资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市(shì)场(chǎng)预期，工资对通(tōng)胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联(lián)储(chǔ)进一(yī)步(bù)加息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大(dà)概(gài)率(lǜ)事件(jiàn)，还需(xū)要关(guān)注后续(xù)公布的5月美国通胀数(shù)据，当前的就(jiù)业市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大时继续加息。美联储利率(lǜ)会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计(jì)美元(yuán)指数在105附近偏强运(yùn)行，随着(zhe)美国政府债(zhài)务上限问题(tí)落地，美(měi)债收益率(lǜ)风险偏(piān)向(xiàng)上行，预计(jì)国际金(jīn)价(jià)在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可(kě)能会(huì)进一(yī)步减产(chǎn)

　　据消息人士声称(chēng)，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）的部(bù)长级会议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提(tí)振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的(de)选项(xiàng)之一是额外(wài)减产约100万桶/日。而(ér)此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚(xū)实实的消息意(yì)味着更多的不确定性，结果仍(réng)然(rán)不(bù)明(míng)朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国(guó)家还(hái)在蚕(cán)食该集团的市(shì)场份额(é)，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济(jì)前(qián)景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自(zì)愿减产，不过(guò)这(zhè)些(xiē)行动都未能(néng)止住油(yóu)价的(de)下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能(néng)源大(dà)臣(chén)威胁要进一步(bù)减(jiǎn)产，他告诫投(tóu)机(jī)者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则(zé)与沙特(tè)能(néng)源大臣唱(chàng)了反(fǎn)调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他(tā)认为欧佩克+本(běn)周末不可能减产，布(bù)伦特油价可能会(huì)在年(nián)底(dǐ)前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想在欧(ōu)佩(pèi)克+会(huì)议之前做空原(yuán)油，交易员永远(yuǎn)不应该低(dī)估沙(shā)特在欧佩克+会议期(qī)间(jiān)采取行动的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市场稳(wěn)定，我们(men)将(jiāng)毫不犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市场更加(jiā)平衡。他(tā)似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能(néng)性为40％。他(tā)们写道(dào)：“各国石油部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙，当时(shí)全球(qiú)经济和金(jīn)融(róng)稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油价(jià)格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员(yuán)。泽(zé)连斯基说，不(bù)是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希望北(běi)约合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成为(wèi)北约成(chéng)员国(guó)之前需(xū)要更多(duō)安全保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得安全保证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报(bào)道(dào)，英国(guó)《金融时报》援引知(zhī)情人士的话报道称，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基向(xiàng)北约各国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入北约的(de)路线图，否(fǒu)则他将(jiāng)不会出席(xí)7月举行(xíng)的维尔纽斯(sī)峰会。此外(wài)，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期(qī)加入北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德国等北约(yuē)国家(jiā)持反对(duì)意见(jiàn)。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯(bó)克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长会期间(jiān)表示，德国不认(rèn)为北约(yuē)应该在近期内接纳乌(wū)克(kè)兰。此(cǐ)外，包括法(fǎ)国在(zài)内的其他(tā)一(yī)些北约(yuē)成员国也不(bù)希望(wàng)乌克兰迅(xùn)速成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提供(gōng)安(ān)全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏(hóng)观(guān)市(shì)场情绪(xù)回暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)市场出现(xiàn)普涨行(xíng)情。从海外宏观(guān)层面来看，美国(guó)债务上限危(wē张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗i)机“闹(nào)剧(jù)”落幕，美国参(cān)议院(yuàn)通过债(zhài)务上限法案，暂时(shí)取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国有(yǒu)史以来首(shǒu)次违约，使得市(shì)场避险情绪消退(tuì)。同时在(zài)美联储(chǔ)本月(yuè)会议或暂停(tíng)加息(xī)的预期推动下(xià)，美元(yuán)指数(shù)回落(luò)至一周低点(diǎn)，对风险资产(chǎn)的压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上(shàng)方，好(hǎo)于预(yù)期(qī)的数据(jù)改善(shàn)了(le)市(shì)场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政(zhèng)策的出台(tái)。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关(guān)口

　　周五，在市场情绪(xù)回(huí)暖的(de)带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货价格(gé)回升。截至收盘(pán)，天然(rán)橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数关口(kǒu)。纵观(guān)本周，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表现(xiàn)振荡微(wēi)升，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周(zhōu)国内(nèi)天胶(jiāo)市场利好支(zhī)撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以(yǐ)来(lái)，天然橡胶市场消息比较热闹，前有(yǒu)云(yún)南(nán)旱灾(zāi)消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而(ér)天然橡胶(jiāo)期价终究支撑不力，逐步(bù)归(guī)于(yú)平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上(shàng)半(bàn)月上行，下半月回调(diào)，全月呈倒(dào)“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析(xī)系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易(yì)被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有(yǒu)小(xiǎo)幅(fú)上行(xíng)，但(dàn)市场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势(shì)转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今(jīn)年将收储(chǔ)10万(wàn)吨天然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天胶价格(gé)应声(shēng)上涨，影响持续(xù)多(duō)日(rì)。直至5月月中(zhōng)，收储(chǔ)传闻(wén)叠加(jiā)产区降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛(fēn)围(wéi)再次提升，沪(hù)胶(jiāo)突破12300元/吨(dūn)，国(guó)产全乳现货(huò)胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终(zhōng)未得到证实，市(shì)场影响逐步(bù)消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为(wèi)核心展(zhǎn)开的新(xīn)一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期货能(néng)化(huà)分析师童长征表(biǎo)示，天然橡胶此(cǐ)轮(lún)的上(shàng)涨与下跌，与(yǔ)收储这一传(chuán)闻(wén)息(xī)息相关。他指出，国储收储的政治、战略意(yì)义大于经济意(yì)义，橡(xiàng)胶(jiāo)与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的(de)重要(yào)战(zhàn)略物资。毫无疑问的是(shì)，对于(yú)全球来(lái)说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到一个(gè)事(shì)实：中(zhōng)国(guó)的天(tiān)然橡胶的(de)自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是供不应求的。因(yīn)此(cǐ)，在当前(qián)诡谲多(duō)变的国(guó)际政治格局(jú)中(zhōng)，对(duì)天然(rán)橡胶的储(chǔ)备其(qí)实是有很高的(de)必要(yào)性。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收储的(de)对象是国产(chǎn)全乳(rǔ)胶（即期货(huò)交(jiāo)割品）。10万吨(dūn)的量相对(duì)于(yú)整个天然(rán)橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年的消(xiāo)费(fèi)量来(lái)说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整体的供求几(jǐ)无影响。但是(shì)如果(guǒ)收(shōu)储的对象是交(jiāo)割品的话(huà)，性质就(jiù)不同了(le)。因为目前全年国产全(quán)乳的最大产量(liàng)不过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今年估(gū)计在(zài)20万—25万吨），那么收(shōu)储的(de)量(liàng)其实占到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据(jù)交割品的供(gōng)求判断(duàn)影响，再结合历(lì)史上收储的影(yǐng)响，RU的价格有可(kě)能会更(gèng)上一层楼。但是，由于整个(gè)事(shì)件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到(dào)来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡华(huá)钎告诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供(gōng)应进(jìn)入季节性(xìng)的增产期，中国(guó)云南天然(rán)橡(xiàng)胶产(chǎn)区加(jiā)速恢复(fù)开割，预计6月中(zhōng)旬全面(miàn)开(kāi)割，海南产区已经全面开割，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国产区逐(zhú)渐进入雨(yǔ)季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但(dàn)是由于目前天然橡胶(jiāo)上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶(jiāo)积(jī)极性不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示(shì)，后续(xù)橡胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目(mù)前云南产区大(dà)面积开(kāi)割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解(jiě)。海南(nán)日(rì)收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产(chǎn)区逐(zhú)步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预(yù)计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时(shí)根据历史降雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然(rán)处于历史均值(zhí)以下的(de)概率较高，但由于季节(jié)性的因素，降雨绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的(de)主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研(yán)究院能(néng)化高级分(fēn)析师(shī)曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外(wài)贸订单量较为(wèi)充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销(xiāo)市场需求表现(xiàn)依然(rán)偏(piān)弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库存为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数(shù)据显示，目前(qián)下游(yóu)外贸订单充(chōng)足，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎(tāi)样本企业(yè)产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适(shì)度降负现象，全钢胎样(yàng)本(běn)企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然(rán)橡胶基本(běn)面处于供需两(liǎng)弱的格局(jú)中，尤其(qí)是下游需求分歧较大。“主要(yào)是不(bù)同的市场(chǎng)主体预期不同，但是(shì)整(zhěng)体来说(shuō)此前市场对今年的(de)预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看(kàn)，今(jīn)年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还(hái)是(shì)不(bù)错的，反映国(张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗guó)内(nèi)实际需求(qiú)并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由于汽(qì)车刺(cì)激政策(cè)退出，今年国内汽车(chē)市场相对疲软，价格战等负面消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货(huò)库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是(shì)国内(nèi)需求不行，但是其(qí)实(shí)是进口(kǒu)过(guò)多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走势(shì)，一(yī)方面中国经(jīng)济复苏进程、人(rén)民币汇率(lǜ)波动；另一方面美联(lián)储加息(xī)进程，以及美国银行危机和美(měi)债上限问题等。看向(xiàng)下(xià)半年，他认为天然橡(xiàng)胶基(jī)本面(miàn)仍(réng)然缺乏(fá)指引，只(zhǐ)有天气(qì)和轮储仍有可能“掀(xiān)起波(bō)澜“，而宏观面预计比上半(bàn)年好，比如美(měi)联(lián)储加息(xī)步伐暂(zàn)缓、国内经济回(huí)暖(nuǎn)等(děng)，因此(cǐ)对天(tiān)然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市(shì)场(chǎng)没有(yǒu)明确方向，主要跟随(suí)宏观因(yīn)素(sù)波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍(réng)然(rán)是主导后市胶价(jià)走势的主(zhǔ)要因素，随(suí)着各产(chǎn)区开割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会少，包括今年(nián)交割品(pǐn)的数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市(shì)预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没有天气影响的情(qíng)况下(xià)，后续(xù)主导胶价的(de)因素主要在需求端。从(cóng)下半年(nián)来看(kàn)，外需受(shòu)海外经济衰退(tuì)和汽车半导体短缺影响，预计(jì)难有起色。外需(xū)走弱也(yě)导(dǎo)致海外(wài)货源涌入国内，对国内(nèi)现货端构(gòu)成压力。内需方面，春节(jié)前市场基(jī)于(yú)内需复苏(sū)的(de)逻辑，已经出现一波(bō)反弹行情，但(dàn)节(jié)后(hòu)市场(chǎng)从交易预(yù)期(qī)开始转(zhuǎn)向交易(yì)现实，由(yóu)于国内需求复苏(sū)不及预期，胶价因此持续(xù)承(chéng)压运行。整体来看，她表示(shì)短期胶价基本面缺乏(fá)向(xiàng)上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位才能刺激有效的去库(kù)和资金(jīn)再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续(xù)还需继续(xù)关(guān)注天(tiān)气端是否有扰动因素(sù)，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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