要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局(jú)委员(yuán)、国(guó)务院(yuàn)副(fù)总(zǒng)理刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南(nán)京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高(gāo)等(děng)院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快推进(jìn)高标准(zhǔn)农(nóng)田建(jiàn)设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农业(yè)是(shì)必不可少又容易(yì)被忽(hū)略的一(yī)环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要(yào)予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监(jiān)会(huì)在北京(jīng)成功举(jǔ)办系统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮(lún)训班(bān)。易会满指出，要对标(biāo)新任务新(xīn)要求，切实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的(de)主基调(diào)不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大(dà)宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发(fā)文(wén)称(chēng)，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积(jī)极的财政政(zhèng)策和稳健的货(huò)币(bì)政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成(chéng)系(xì)统(tǒng)集成效应。充(chōng)分发(fā)挥消费对经济(jì)增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培育(yù)壮大绿色(sè)消费、文化(huà)旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点(diǎn)，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后，消费到了(le)必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落(luò)地。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日起调(diào)整协定存款和(hé)/或通(tōng)知存(cún)款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行利率多(duō)调整为新规的自律上限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使出(chū)了(le)浑身解(jiě)数，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规(guī)则，研(yán)究制(zhì)定出(chū)台定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流(liú)、保障性租(zū)赁住房等大类资产审核及(jí)信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核注册标准，重(zhòng)点关(guān)注资产及项目运营(yíng)质量(liàng)，进(jìn)一步强(qiáng)化市场监(jiān)管(guǎn)和投资者保护机(jī)制，更好服务经济(jì)高(gāo)质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪(ní)虹(hóng)近日(rì)表示，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地(dì)上地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设(shè)施风险源和风险点，编(biān)制城市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也(yě)是(shì)为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业(yè)务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造(zào)推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推(tuī)动自动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人等功(gōng)能板(bǎn)块(kuài)在沪布局(jú)，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全(quán)球市(shì)场的(de)科(kē)技产业集群。在加强政策供给方(fāng)面，明确(què)总体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购(gòu)买新(xīn)能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本市场产(chǎn)品体系(xì)，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长期资(zī)金(jīn)配置科创板(bǎn)，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力，满足(zú)多元化的(de)交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板(bǎn)改革(gé)先行先(xiān)试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监(jiān)会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控机制，并根据市(shì)场运(yùn)行情况改进优化，确(què)保科(kē)创50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来了，基(jī)本上(shàng)大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃(yuè)度(dù)和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券商债券业(yè)务执业能力(lì)评(píng)价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务(wù)执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至(zhì)债券项目的各(gè)个环(huán)节。此外，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼(bī)各(gè)大(dà)券(quàn)商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温，五月卖(mài)出要开(kāi)始了吗？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期(qī)意(yì)外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升(shēng)温(wēn)令(lìng)美(měi)元指数(shù)跳涨至一个(gè)月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的(de)两年期美(měi)债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关(guān)口(kǒu)，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续(xù)攀升压力下(xià)未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出(chū)现需(xū)求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供(gōng)需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步(bù)逼近下(xià)轨的重要支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月(yuè)11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一(yī)价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创(chuàng)公(gōng)司(sī)Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座(zuò)核聚变(biàn)发(fā)电(diàn)站(zhàn)购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一(yī)部分(fēn)，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科(kē)技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公(gōng)司(sī)股东(dōng)拟合计(jì)减持不超(chāo)过6什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电 什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗300069：拟投建玻(bō)璃绝(jué)缘(yuán)子数字(zì)智(zhì)慧(huì)工(gōng)厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗(liáo)药(yào)物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司获准建(jiàn)设(shè)红山(shān)产业风储供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次(cì)签署工业(yè)气(qì)体供气服(fú)务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司累计(jì)原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药(yào)产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到(dào)项目定(dìng)点函 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃(lā)圾焚烧发电项目(mù)转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂药品临床试(shì)验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据

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