兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(长征有多长公里 红军长征一共用了几年xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上长征有多长公里 红军长征一共用了几年，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了。

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