要闻速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘(liú)国(guó)中近日到江(jiāng)苏调研(yán)。刘(liú)国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院校、农(nóng)机研发机(jī)构、种业(yè)企业、农业科(kē)技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种业振兴(xīng)行动，加(jiā)快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美(měi)之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又容(róng)易被忽略(lüè)的(de)一环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基(jī)调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京(jīng)成功(gōng)举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的(de)良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断强化(huà)系统全(quán)面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文(wén)称，进一步增强宏观调(diào)控(kòng)的(de)前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对(duì)经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居(jū)民收入(rù)，稳(wěn)定(dìng)汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文(wén)化(huà)旅(lǚ)游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗(zōng)消(xiāo)费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行(xíng)利率下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调整(zhěng)新规即(jí)将落地(dì)。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日起调整协(xié)定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银(yín)行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了(le)浑身解数(shù)，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完(wán)善REITs大类资(zī)产审核要点(diǎn)及(jí)信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期(qī)报告和临时(shí)公(gōng)告披露(lù)指引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住房等(děng)大(dà)类资产审核及信息披露规(guī)则(zé)，建立健(jiàn)全(quán)透(tòu)明和可预期(qī)的审核注册标准，重点(diǎn)关(guān)注资产(chǎn)及项目运营质(zhì)量，进一步强化市场(chǎng)监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务(wù)经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部部长倪(ní)虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制(zhì)经(jīng)验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基(jī)础设(shè)施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单(dān)。城市(shì)基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市(shì)功能(néng)和(hé)民(mín)众生活密不可(kě)分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵(mián)城市的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了城(chéng)市治理的新思路(lù)和新(xīn)方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布局(jú)

　　上(shàng)海市经(jīng)信委智能制造推(tuī)进(jìn)处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具(jù)备(bèi)核(hé)心技术(shù)优势(shì)、面向全球市场的科技产业集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消费者购(gòu)买新(xīn)能(néng)源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风(fēng)险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发(fā)科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好科创板改革先行先试的(de)示(shì)范引领作用(yòng)，不断提(tí)升服务实体(tǐ)经济质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将进一(yī)步完善风险防控(kòng)机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运行情(qíng)况改进(jìn)优化，确(què)保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终于要来(lái)了(le)，基本上大家想交易的(de)指数品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)了(le)，这对增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　一方水等于多少升，一方水等于多少升水9、券商债券业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执业能力评价办法进(jìn)行(xíng)了修订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意(yì)见，修订将评价(jià)指(zhǐ)标的触角由券商开展债(zhài)券业(yè)务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项目的(de)各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将(jiāng)进一步(bù)优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件(jiàn)。评：券(quàn)商(shāng)的各(gè)大业务(wù)也开始内卷了(le)，债(zhài)券(quàn)A档(dàng)券商名(míng)额的(de)减少，倒逼各大券商(shāng)执(zhí)业(yè)能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意(yì)外回升重燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股冲高(gāo)回(huí)落(luò)集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪(xù)升(shēng)温令美元指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个(gè)月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未(wèi)能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多来低(dī)位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再(zài)探一周(zhōu)低(dī)位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期货均连续(xù)第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连(lián)续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨(dūn)工业级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从公(gōng)司首座核聚(jù)变发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协议(yì)的(de)一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源复合(hé)材(cái)料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司(sī)董(dǒng)事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破(pò)性治疗药物(wù)程序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准(zhǔn)建设(shè)红山产(chǎn)业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险(xiǎn)股(gǔ)份(fèn)有限公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提(tí)质(zhì)改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到(dào)项(xiàng)目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公(gōng)司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合(hé)作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投(tóu)建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研发(fā)项(xiàng)目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临(lín)床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期(qī)票据

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