民生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交(ji推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力āo)会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中旬(xún)重(zhòng)启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人(rén)流(liú)交织背后(hòu)的(de)中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另(lìng)一个(gè)视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有(yǒu)两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会为(wèi)例(lì)，展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办(bàn)，涉(shè)及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会(huì)参(cān)展企业所涉及的(de)规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够提(tí)供充足(zú)样本，便于我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增订(dìng)单。广交会参(cān)会客户及参(cān)展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的(de)外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势提供(gōng)线索(suǒ)。这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息(xī)的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国出口企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛(shèng)，然(rán)更多来(lái)自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客(kè)流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今(jīn)年境内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境外(wài)客(kè)流比重达到(dào)3:1。往年国内外客(kè)户(hù)充分(fēn)交流(liú)时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还(hái)包(bāo)含部(bù)分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧(ōu)美客户数量明(míng)显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成(chéng)中国出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三角出口(kǒu)调(diào)研信息一(yī)致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一(yī)带一路(lù)国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不(bù)同类型出口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表(biǎo)示(shì)今年对俄出(chū)口并未发(fā)生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模(mó)和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦(cā)。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美发达国家对(duì)中国(guó)外贸(mào)企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济(jì)体与(yǔ)中国之间的贸(mào)易摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力)的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要(yào)方式(shì)为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造业发(fā)展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同体对外(wài)关(guān)税税率分(fēn)三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资(zī)本货(huò)物0％。设置(zhì)关税的(de)初衷是为(wèi)保护本地(dì)制造业(yè)免受(shòu)廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当(dāng)前中国(guó)企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布《中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的(de)三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国出口订单和金额或将大(dà)增(zēng)，主(zhǔ)因去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即(jí)广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们前往广州进(jìn)行专项调(diào)研，从另一个角度观(guān)察(chá)中国(guó)当下出口现状以及中国出口企业面临(lín)的(de)长期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓(tuò)客户并不意(yì)味着当期订(dìng)单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计(jì)的(de)出口订(dìng)单(dān)主要与(yǔ)之前(qián)客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展会(huì)，可观察(chá)样本(běn)充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的(de)进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的会展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类型最(zuì)多、参会(huì)采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化(huà)工产(chǎn)品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休(xiū)闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量(liàng)达(dá)到2.5万家，参(cān)展数(shù)量较(jiào)多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次(cì)广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名(míng)额，客流结构上(shàng)境内采购(gòu)商(shāng)与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流(liú)比较充分(fēn)时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不(bù)足，本(běn)次境(jìng)外(wài)采购商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言(yán)，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来的信息(xī)是当下高效(xiào)益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧(ōu)美客(kè)户数量(liàng)偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往(wǎng)线(xiàn)下(xià)展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期(qī)出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一(yī)路(lù)”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为(wèi)明显。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客户订单，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存(cún)在明显差(chà)异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)增长超(chāo)过(guò)30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企(qǐ)业所面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业则(zé)反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国(guó)家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临(lín)其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共同(tóng)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头(tóu)部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是(shì)产业(yè)转(zhuǎn)移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流(liú)向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲(zhōu)等地(dì)。产(chǎn)业转移至当地(dì)，生产得到的(de)产成(chéng)品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出(chū)口份(fèn)额影响上(shàng)，企业反馈和宏观数(shù)据表(biǎo)现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳动密集(jí)型产品的(de)订单近(jìn)年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研(yán)企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量(liàng)与范围有限；海外经(jīng)济(jì)衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来(lái)自(zì)民(mín)生证券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发(fā)布的报告(gào)《民(mín)生(shēng)宏观调研(yán)系(xì)列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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