财联社(shè)4月29日讯（编辑 沈超）本周为五一(yī)小长假前的最后一(yī)个交易周，北向资金(jīn)未因节日(rì)效应而束(shù)手束脚，相(xiāng)反全周成交7337亿(yì)元，维持着交投的活跃(yuè)。从北(běi)向资金(jīn)主攻(gōng)方(fāng)向来(lái)看，本周压码的新能(néng)源赛道(dào)迎来(lái)触底回升，“聪明钱”再一次(cì)完成了精确抄底。那么(me)，本轮新能(néng)源赛道(dào)的回暖是(shì)短期反抽还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上(shàng)资金本周(zhōu)净卖出65.75亿元，为今年以来第4次周净卖出。该(gāi)数据也是年内次高(gāo)。投资(zī)者对(duì)于这一信号，不得不保持警惕(tì)。

　　好消息是，本周北上资金具体(tǐ)表现为(wèi)先(xiān)抑后扬：从周初(chū)的大幅流出，到周(zhōu)三之后的缓慢流入(rù)，伴随大盘指数的快速(sù)反弹(dàn)，市场做多情绪也有回归(guī)迹(jì)象。

　　从(cóng)行业(yè)净(jìng)流入来看，节前最(zuì)后(hòu)五个(gè)交(jiāo)易日中，食品饮料(liào)被北向资金净买(mǎi)入最多，达到(dào)10.8亿元，光伏设备(bèi)、能源金(jīn)属、物(wù)流行业紧随其后，均被增持超(chāo)8亿元。

　　国金证券(quàn)发布(bù)研究报(bào)告(gào)称，当前稳增长政策加力下，经济持续温和修复，食品饮料赛道诸(zhū)多龙头公司(sī)发(fā)展(zhǎn)逐渐步入成熟期，市场(chǎng)对龙头未(wèi)来(lái)增长中枢(shū)&；估(gū)值中枢的演绎多有疑虑。实际上龙头的韧性(xìng)能支(zhī)撑其降低经济(jì)周期(qī)的影响(xiǎng)，稳(wěn)步兑(duì)现的业绩(jì)不断证(zhèng)明(míng)其优(yōu)越的商业范式，最终的投资机会依(yī)旧(jiù)非常有(yǒu)吸引力(lì)。

　　另外，光伏设备(bèi)、能源金属(shǔ)等受益本(běn)周公布的新能源高(gāo)速增长(zhǎng)数据，同样(yàng)获(huò)得北(běi)上(shàng)资金逆(nì)势净买入(rù)。叠加(jiā)其一季度积攒的超跌反弹动(dòng)能，本周新能源赛道上演了一出“绝地(dì)反击”，是反弹or反转？对于新能源(yuán)赛(sài)道极(jí)限(xiàn)反扑，各大机(jī)构也纷(fēn)纷表(biǎo)示了自(zì)己的看法。

　　东方(fāng)证券表示，短(duǎn)期来看，市场对新(xīn)能源行华大基因是国企吗业(yè)负(fù)面因素的担忧已在股(gǔ)价中体现(xiàn)，产业链估值达到历史最低，产(chǎn)业与投资(zī)的反(fǎn)身性(xìng)值(zhí)得关(guān)注。

　　广发证券高级投(tóu)资顾问罗利民认(rèn)为，从(cóng)新能(néng)源(yuán)的反弹来看，局(jú)部力度比以(yǐ)往较强，但是否有持(chí)续性和带来行情发华大基因是国企吗生风格切换，仍待进(jìn)一步观察(chá)。

　　从个(gè)股(gǔ)角度来看，在沪股通(tōng)大比例加仓(cāng)个股(gǔ)榜单中(zhōng)，南(nán)网科技、维科技术(shù)、派能(néng)科(kē)技等为代(dài)表的新能源个(gè)股的加仓比例(lì)均(jūn)达到了1.6％以(yǐ)上，大有霸榜之势。

　　榜一的南网科(kē)技来看(kàn)，其公布的一季报数据(jù)显示(shì)，南网(wǎng)科(kē)技前10大流通股(gǔ)东均为基金等机(jī)构。而代表北上资金(jīn)的香港中央结(jié)算有(yǒu)限公司(sī)一季(jì)度刚刚以(yǐ)104.35万(wàn)股新(xīn)进南网(wǎng)科技第(dì)九(jiǔ)大流(liú)通股东。如其他机构在4月持股不变的话，北上资金将成为南(nán)网(wǎng)科技第一大(dà)流(liú)通(tōng)股东。

　　另一只上榜(bǎng)的派能科技，受(shòu)益新能(néng)源赛道的(de)超高景气(qì)度(dù)，业绩同样表现亮眼。其公布(bù)的一季报数据显示，2023年一(yī)季度实现收入18.41亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)加126.1％；净利润4.62亿元，同比(bǐ)增(zēng)加355.9％。

　　值得注意的是，此(cǐ)前(qián)派能科(kē)技已连续五(wǔ)年实现业绩双(shuāng)增长(zhǎng)，公司(sī)营收从4.26亿元(yuán)增至(zhì)60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据(jù)财(cái)报数据显示，今(jīn)年一(yī)季度北向资金加仓434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股比例达到5.77％，成为第(dì)三大流通股东。不难(nán)看出(chū)，“聪明钱”又已先(xiān)知先觉，早(zǎo)早完成提(tí)前埋伏(fú)。

　　行业(yè)到个股(gǔ)，从“聪明钱”的行(xíng)进路径可以清晰看到(dào)，高速(sù)增长叠(dié)加(jiā)前期深度(dù)调整，新能(néng)源赛道已重(zhòng)获(huò)北上资金(jīn)青(qīng)睐(lài)，多只个股本周(zhōu)被(bèi)北上资金大比例加(jiā)仓。而作为投资者的我(wǒ)们更多的应该以借鉴的眼光来看待“聪(cōng)明钱(qián)”释(shì)放的信号。借鉴不(bù)是(shì)“抄作业(yè)” ，投资(zī)者应当理解“作业”背(bèi)后的投资逻(luó)辑，并结合自(zì)己的投资体系及节奏，发(fā)挥出(chū)“作业”该有的效果(guǒ)。

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