要闻速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央(yāng)政(zhèng)治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南(nán)京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研(yán)发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科(kē)技(jì)研发(fā)和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是(shì)推进农业(yè)现(xiàn)代化的关键。要遵循农(nóng)业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高(gāo)标(biāo)准农田(tián)建设，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农(nóng)业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环(huán)，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监会在北京成功(gōng)举办系(xì)统会(huì)管干(gàn)部学(xué)习贯(guàn)彻党(dǎng)的二十大精(jīng)神专(zhuān)题轮(lún)训班。易会满指出，要(yào)对(duì)标新任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的(de)优(yōu)良作风，持续巩固干事(s老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗hì)创(chuàng)业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚(jiān)持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇，以老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系统(tǒng)全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑栅洁发(fā)文称，进一(yī)步(bù)增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实(shí)施积极(jí)的(de)财(cái)政政策和稳(wěn)健的货币(bì)政策，促(cù)进(jìn)财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政(zhèng)策(cè)形(xíng)成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基(jī)础性作(zuò)用，多(duō)渠(qú)道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服(fú)务(wù)消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一(yī)调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款利率上限(xiàn)调整新规(guī)即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自(zì)5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知(zhī)存款执(zhí)行利率的(de)通知，从调整情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新规的自律上(shàng)限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大(dà)银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续(xù)完善(shàn)REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出(chū)台定(dìng)期报告和临(lín)时(shí)公告(gào)披(pī)露(lù)指引，按照(zhào)“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产(chǎn)审核及(jí)信息披(pī)露规(guī)则，建(jiàn)立健全(quán)透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营质(zhì)量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线安全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推(tuī)进试点和(hé)总(zǒng)结推(tuī)广可复制经验(yàn)基础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要(yào)开(kāi)展城(chéng)市(shì)基础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据(jù)库，找准城市基础设施风险源和(hé)风(fēng)险点，编(biān)制城市安全(quán)风险清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和(hé)民众生活密(mì)不可分的城(chéng)市基(jī)础设施，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级(jí)数字版本，也是为(wèi)了(le)城市治理的新思路和新方(fāng)向，各大(dà)科技巨头的智慧城市(shì)业务到(dào)了(le)大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块在沪(hù)布局

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推(tuī)进处副处长陈可(kě)乐(lè)表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特(tè)斯拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核(hé)心技术优势(shì)、面(miàn)向全球(qiú)市场的科技产业集(jí)群(qún)。在加(jiā)强(qiáng)政策(cè)供(gōng)给方面(miàn)，明(míng)确总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为健全多(duō)层(céng)次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具(jù)，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期(qī)资金配置(zhì)科创板，激发(fā)科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足多元化的(de)交易和风险管(guǎn)理(lǐ)需求，有助于继(jì)续发挥好科(kē)创板改革先行先试(shì)的示范引(yǐn)领作用(yòng)，不断提升(shēng)服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步(bù)完善风(fēng)险防控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基本(běn)上大家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活(huó)跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券业(yè)务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债(zhài)券业务执业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价(jià)指(zhǐ)标的触角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目(mù)的(de)各个环(huán)节(jié)。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落(luò)集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景(jǐng)敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率盘中拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多(duō)来低位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供需(xū)两面(miàn)打击盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质(zhì)原(yuán)油期(qī)货(huò)均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步(bù)逼近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个(gè)过程持续(xù)了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪指会(huì)否破跌下(xià)轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日(rì)国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池(chí)级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电(diàn)力(lì)。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不(bù)超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计(jì)减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚(yáo)世(shì)娴及其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深(shēn)圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧(huì)工厂升(shēng)级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通(tōng)过仿制(zhì)药一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设红山(shān)产(chǎn)业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太(tài)平洋人寿(shòu)保险股份有限公司(sī)累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力(lì)电池梯(tī)次利用业(yè)务

　　高(gāo)能环(huán)境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总(zǒng)金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子(zi)公司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池生产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入剂药品临床(chuáng)试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签(qiān)署战(zhàn)略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘(sōu)内贸化学(xué)品船舶(bó)以及(jí)三艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全(quán)资(zī)子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票据

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