昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透(tòu)露，美国(guó)总统拜登(dēng)和众议院议长麦(mài)卡锡(xī)接近就美国债务上限达成协议，双方在(zài)可自由支配(pèi)开支方面的(de)分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解谈(tán)判(pàn)情况的人士称，最终(zhōng)可能达(dá)成的(de)不会是一份长达数(shù)百页、可能(néng)需要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅读(dú)和投票的法案，而(ér)是一份包含几个关键数字(zì)的精简协议行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音。另(lìng)一(yī)位消(xiāo)息(xī)人士称，预(yù)计谈判(pàn)代表将敲定可(kě)自由支配开(kāi)支(zhī)的最高限额(é)，包括军费(fèi)开支，但(dàn)让(ràng)议员们在(zài)未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和教育(yù)等类(lèi)别的(de)细(xì)节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元(yuán)支出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大约一(yī)半用于国防(fáng)，一些议员表(biǎo)示不应该(gāi)削减这(zhè)一领域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定后，将于(yú)6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会议不(bù)太可能采(cǎi)取(qǔ)新的措施(shī)。当(dāng)前的(de)任(rèn)务是(shì)监控市场形(xíng)势(shì)并及时作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产者和消(xiāo)费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目(mù)前的价格(gé)反映了市(shì)场对(duì)全(quán)球宏(hóng)观经济形势的评估。美(měi)国加息阻碍了(le)油(yóu)价进一(yī)步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期货盘中(zhōng)一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最(zuì)新(xīn)数据显示，交易(yì)员们完全(quán)押注美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约升至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表(biǎo)市场认(rèn)为接(jiē)下来两次(cì)会议中美联(lián)储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期(qī)合约(yuē)显(xiǎn)示消化了约14个基(jī)点的加息预期，由(yóu)于(yú)美联(lián)储(chǔ)加(jiā)息规模通常都是25个(gè)基(jī)点的倍数，这代(dài)表6月(yuè)加息25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅(fú)收(shōu)跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中，表现最(zuì)好的英伟达(dá)早盘股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘中和收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市(shì)值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿(yì)美元市值大关(guān)一步之遥，有望成为全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个英特尔(ěr)的市值。英伟达(dá)创美股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一(yī)日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股各(gè)自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的65亿(yì)美(měi)元；调整后(hòu)每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿(yì)美元，好于(yú)市场预期(qī)的(de)39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的数(shù)据在于——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟达预(yù)计第二财(cái)季营收将达到110亿美元左右，较市(shì)场预(yù)期的(de)71.8亿美元(yuán)高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球(qiú)企(qǐ)业(yè)布局(jú)AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生产(chǎn)极度(dù)复杂的人工智能计算任务所需的(de)GPU芯(xīn)片，可(kě)谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件。英伟(wěi)达如今在AI用(yòng)途的(de)芯片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导(dǎo)地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件(jiàn)，这(zhè)也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近半年以(yǐ)来(lái)新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑(huá)并创下(xià)近半年或半(bàn)年(nián)多以来新(xīn)低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低(dī)下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在(zài)经(jīng)历短暂反弹后(hòu)于近期再次走(zǒu)弱。对(duì)此，大有期货投研中(zhōng)心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏观(guān)和产业共振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上(shàng)限问(wèn)题仍没有达成一致，随(suí)着截止日期临近，市场各方的避险观望(wàng)情(qíng)绪较为明显；而(ér)从美联储5月会议(yì)纪(jì)要(yào)来看，不能排(pái)除接下(xià)来继续加(jiā)息的可能性，当前美(měi)联储6月加息(xī)概率(lǜ)上升到(dào)40％附近，近期美元指数(shù)走(zǒu)强对于(yú)大(dà)宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和(hé)固定资产(chǎn)投资等经(jīng)济数据略低于(yú)市场，市场担(dān)心(xīn)经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关(guān)联(lián)性(xìng)较强的黑(hēi)色系(xì)品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层(céng)面也(yě)并(bìng)无利多因素(sù)。黄科表(biǎo)示(shì)，从(cóng)现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看(kàn)，虽然目前(qián)铁(tiě)水产量已经见顶，但(dàn)随着成本端(duān)原(yuán)料价格(gé)的大幅回落(luò)，钢(gāng)厂方面并没有(yǒu)很(hěn)强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢(gāng)联(lián)螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及预期以(yǐ)及(jí)原料(liào)成(chéng)本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国(guó)内钢材需求也(yě)已临(lín)近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏力的(de)情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀对记(jì)者表示，自今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应(yīng)增、需求(qiú)底部(bù)徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距(jù)离此前预期(qī)有较大差距，叠加今年年初(chū)以来市场(chǎng)对下游需(xū)求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料进口规(guī)模又出(chū)现明显增(zēng)长，同时预(yù)期(qī)中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压(yā)低(dī)了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品种周(zhōu)度表观(guān)消费量(liàng)均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局(jú)数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题来(lái)看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主要有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉减产不充分(fēn)；二(èr)是外需可能会大幅下(xià)滑；三是国(guó)内政策(cè)刺激还(hái)比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来表现(xiàn)一(yī)直低于预期。

　　谈及(jí)当前(qián)钢矿品(pǐn)种价格底部(bù)是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示，由于二(èr)季度以来国(guó)内政(zhèng)策利(lì)多有限，导(dǎo)致(zhì)“买(mǎi)预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市场利(lì)空在(zài)价格(gé)中已有体现(xiàn)，从后期市场表现来(lái)看，钢材(cái)需求(qiú)端(duān)利空(kōng)可能(néng)来自海外(wài)，6月(yuè)出(chū)口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显增加，产量(liàng)也面(miàn)临继续压减。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月份的政策不及行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音预期后(hòu)，国内(nèi)下一个相对重要的政策时点可能在(zài)7月的半年度经济(jì)数据公布(bù)后(hòu)，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部的(de)确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤进口通(tōng)关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但铁(tiě)水(shuǐ)下降并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈还在持(chí)续，价格(gé)还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面(miàn)有实质性(xìng)的减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的预期(qī)。不过，从(cóng)目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪(xù)较为(wèi)悲(bēi)观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象；此外(wài)国内粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不(bù)强(qiáng)。因此，预计短期内黑(hēi)色(sè)系(xì)品(pǐn)种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场(chǎng)供需格(gé)局(jú)，与(yǔ)成(chéng)本塌(tā)陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材等黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)价(jià)格(gé)惯性(xìng)下跌趋(qū)势短暂延(yán)续(xù)，难(nán)有像样的反弹。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在期货价格(gé)大幅(fú)下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年(nián)5月之前(qián)的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹(wén)钢现货目(mù)前回归2020年疫(yì)情初(chū)期(qī)的价格区间(jiān)有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存和钢(gāng)材(cái)社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策(cè)面和市场力量(liàng)的供应(yīng)压(yā)减(jiǎn)速(sù)度加快(kuài)、稳(wěn)经济(jì)政策效果或将在下半年显现、国际局势(shì)缓和(hé)以(yǐ)及国内外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之(zhī)前的(de)偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁(tiě)产业链库存整体较低，因此在(zài)后(hòu)续进入减产期(qī)间后，钢材价格下(xià)跌一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺(cì)激(jī)补(bǔ)库，并带动行情(qíng)出现阶段反弹。

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