本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未来国产替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有(yǒu)特色的(de)小家电公司，但也有问题，其他(tā)都一(yī)般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发(fā)、原创(chuàng)设计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体(tǐ)的创新(xīn)家电(diàn)品牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电消费品(pǐn)类，针对(duì)不同(tóng)市场(chǎng)定位、目标客群和(hé)经营模式，形成了成(chéng)熟的品(pǐn)牌矩阵(zhèn)，旗下(xià)品牌包括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类型(xíng)包括(kuò)家(jiā)居环境类(lèi)、水(shuǐ)健康类(lèi)、个(gè)护健康类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企(qǐ)业，直播(bō)带(dài)货起(qǐ)家，薇娅也(yě)有持(chí)股(gǔ)，但公司主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)都是授权品(pǐn)牌(pái)销售，毛(máo)利率较低，而(ér)自主品牌占比越来越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专(zhuān)业的信息技术服务商，通过(guò)自主(zhǔ)开发技(jì)术平台及(jí)搭建(jiàn)服务网(wǎng)络，为金融机构、电信运(yùn)营商(shāng)、互联(lián)网公司(sī)、高速集团等拥有众多个人用户的大型企(qǐ)业客(kè)户提供用户增值和拓展服(fú)务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要(yào)是平安，以前(qián)是(shì)移动(dòng)，业务重心(xīn)也转向(xiàng)了毛利率(lǜ)更低的(de)车主信息服务，没看到核心竞争力(lì)，保险(xiǎn)行业低迷，公司业绩也(yě)好(hǎo)不到(dào)哪里去，这两年(nián)原(yuán)地踏步，还略有倒(dào)退(tuì)。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思(sī)从事内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)的研发、生产与销(xiāo)售，主要产品应(yīng)用于(yú)消化内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按(àn)治疗用途分为止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、E单倍行距是多少RCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公(gōng)司前身(shēn)系成立于2010年12月的安(ān)杰思基因。由达安(ān)基因和章(zhāng)贤骏(jùn)分别出(chū)资(zī)600万元、400万元设(shè)立，设立(lì)初期公司(sī)以章贤骏团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到(dào)公(gōng)司主营业(yè)务的独立性、与(yǔ)达安基(jī)因业务的关(guān)联性及为了不同业务板块的更(gèng)好发展，安杰思决定专注于从事内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械(xiè)业(yè)务并(bìng)停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和研发(fā)实(shí)力远不如同(tóng)行业的(de)南微，面对竞争和集采(cǎi)，公司(sī)产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于体(tǐ)量小，国产替代(dài)进(jìn)行中，业绩(jì)还算不(bù)错(cuò)，个人就不关注了(le)。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份(fèn)有限公司成立(lì)于2014年，公司是(shì)一家国内领先的高(gāo)端半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于(yú)检测和量测(cè)两大类集成电路专用设备(bèi)的研发、生产(chǎn)和销售，产品主要(yào)包括无(wú)图形(xíng)晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测(cè)设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维(wéi)形(xíng)貌量(liàng)测设备系列、薄膜(mó)膜厚量测设备系列等(děng)产品，已应用于(yú)国内(nèi)28nm及以上制程的(de)集(jí)成电路制造产线。国内半导体检测(cè)与(yǔ)量测(cè)设备市场2020年的市场规(guī)模达到(dào)了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军(jūn)企业，远超行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公司，公司(sī)收入增速(sù)很快，但(dàn)利(lì)润基(jī)本没有，且存货越来越多，短(duǎn)期(qī)看(kàn)半(bàn)导(dǎo)体行业周期向下(xià)，但公司所(suǒ)处行业国产替代空间(jiān)较大，未(wèi)来仍会有发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技是一家以三(sān)明治复(fù)合(hé)材料为基础，通(tōng)过轨道交通(tōng)和(hé)建(jiàn)筑装饰两大领域(yù)实现产(chǎn)品应用的高新(xīn)技术企业。公司的业(yè)务主要(yào)为(wèi)轨道交通业务(wù)及建筑装(zhuāng)饰业务(wù)，在轨道交通业务(wù)方面，公(gōng)司提(tí)供轨(guǐ)道(dào)交通车辆内部(bù)装(zhuāng)饰产品(pǐn)、检修(xiū)业务及(jí)备品(pǐn)备件和车载乘客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方(fāng)面，公司提供(gōng)建(jiàn)筑内外部装饰(shì)产品。

　　车(chē)辆和建筑内部(bù)装饰公司，下(xià)游(yóu)房(fáng)地(dì)产和轨道(dào)交通行业未来(lái)景气(qì)度都(dōu)一般，公(gōng)司业绩也没亮(liàng)点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司是中国弹(dàn)簧(huáng)行业知名度(dù)较(jiào)高的弹簧(huáng)及相(xiāng)关产品的制造企(qǐ)业，其综合实力位(wèi)列国内弹(dàn)簧(huáng)行业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国内也就排第(dì)三(sān)，下游汽车(chē)行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未来不是很乐(lè)观，就是一个(gè)门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电(diàn)子(zi)是医院智能通讯交互系统软硬(yìng)件一体化综合解决方(fāng)案提供商，主(zhǔ)要产品(pǐn)分为(wèi)病单倍行距是多少(bìng)房智(zhì)能通讯交互系统及(jí)门诊服务交(jiāo)互系统两大类(lèi)别(bié)，是该公司主营业务收入的重要(yào)组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的(de)门诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬(yìng)件(jiàn)行业，公(gō单倍行距是多少ng)司规(guī)模不(bù)大(dà)，竞(jìng)争力一般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能(néng)模(mó)拟(nǐ)及(jí)数模混合芯(xīn)片研发(fā)和销(xiāo)售的集成(chéng)电路设计(jì)企业，主(zhǔ)要产品为无线充电系(xì)列产品(pǐn)和LED照(zhào)明驱(qū)动系列产品，主要(yào)包括高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线(xiàn)充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明(míng)驱动芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客户(hù)提供(gōng)超(chāo)过700款(kuǎn)芯片产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于通(tōng)信终(zhōng)端(duān)、消费类电(diàn)子、照明(míng)应用及智能家居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片公司(sī)，技(jì)术含量不算太高的芯(xīn)片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年开始行(xíng)业景气(qì)度下滑，公司业绩(jì)也转向，收(shōu)入增速放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润(rùn)下滑，至于无(wú)线充电芯片(piàn)这块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞(jìng)争也非常激烈。没太多(duō)的亮点，感觉没必要(yào)关注(zhù)了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直接控股的大型专业(yè)软(ruǎn)件与信息(xī)化服(fú)务公司，实际(jì)控(kòng)制人(rén)为国务院(yuàn)国资委。公司(sī)在(zài)支撑航天信息化建设的过程中，以(yǐ)神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主(zhǔ)软件产品(pǐn)（基(jī)础软件、工业软件(jiàn)）、信息(xī)技术服务（金审信(xìn)息(xī)化服务、商密网云服务、信息(xī)化运(yùn)维服(fú)务）和信息(xī)系统集(jí)成（主要(yào)面向航(háng)天及党政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政(zhèng)军领域(yù)的软件和信息(xī)化服务(wù)龙(lóng)头企业之一。

　　航(háng)天(tiān)系(xì)的软(ruǎn)件公司，大量(liàng)关(guān)联交易，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品(pǐn)基本没什么竞争力(lì)，利润(rùn)基本没有，完全依(yī)靠补贴，完(wán)全(quán)靠政府(fǔ)采购和政策强推，这类公司业绩非常不好(hǎo)预测(cè)，个人建议不要(yào)浪费精力了。

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