要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业(yè)科(kē)研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详细了(le)解(jiě)农(nóng)业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推(tuī)进农(nóng)业现代化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技(jì)规律，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深入(rù)实施种业(yè)振兴(xīng)行动，加(jiā)快推(tuī)进高标(biāo)准农田(tián)建(jiàn)设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一(yī)环，农(nóng)业是作为基(jī)础盘，关系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调(diào)不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举办系统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实(shí)增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大(dà)力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面(miàn)从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步增强宏(hóng)观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同(tóng)性，充分(fēn)发(fā)挥超大规(guī)模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继续(xù)实(shí)施积极的财政政策(cè)和稳健的货(huò)币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域等政策形(xíng)成系(xì)统集成效应。充(chōng)分发挥消费(fèi)对(duì)经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡(xiāng)居民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消(xiāo)费新热(rè)点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消费到(dào)了(le)必(bì)须发(fā)力(lì)的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知存款利率上限调(diào)整新规即将落地。12日，多(duō)家银行(xíng)提前(qián)公告了关(guān)于自(zì)5月15日起调整协定存款和(hé)/或(huò)通知存款执(zhí)行利率的(de)通知，从(cóng)调(diào)整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多(duō)调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大银行为了(le)揽储使出了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要(yào)点及信(xìn)息披(pī)露要(yào)求(qiú)

　　证(zhèng)监会(huì)将指导证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规则(zé)，研(yán)究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核(hé)及(jí)信(xìn)息披露规则，建立健全透明(míng)和可预(yù)期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管(guǎn)和(hé)投(tóu)资者(zhě)保(bǎo)护机(jī)制，更好服务(wù)经(jīng)济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推进试点和(hé)总结推广可(kě)复制经(jīng)验(yàn)基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立(lì)覆盖(gài)地上地下的(de)城(chéng)市基(jī)础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风(fēng)险源和(hé)风险(xiǎn)点，编(biān)制(zhì)城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生活密不(bù)可分的城市(shì)基础设施，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大(dà)科(kē)技巨头的智(zhì)慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块在沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向全球市场的(de)科技产业集(jí)群(qún)。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌(pái)照(zhào)政(zhèng)策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健全多层(céng)次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激(jī)发科(kē)创(chuàng)板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助(zhù)于继续(xù)发挥好科创(chuàng)板改革先行(xíng)先试的示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将(jiāng)进一步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据(jù)市场运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要(yào)来了，基本(běn)上大家想交(jiāo)易的(de)指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市(shì)场(chǎng)活跃度(dù)和流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评(píng)价(jià)指标的触角由券商开展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布(bù)从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业(yè)务也开(kāi)始内卷了，债券A档券(quàn)商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判传出(chū)利好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗期(qī)货市场(chǎng)：避(bì)险情绪升温令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关(guān)口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在(zài)美(měi)元继续(xù)攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷(shuā)新一(yī)周(zhōu)多(duō)来(lái)低(dī)位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场(chǎng)出现(xiàn)需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期货均连续第四(sì)周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进(jìn)一步(bù)逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为(wèi)是(shì)开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下轨，如(rú)果出(chū)现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一价(jià)格(gé)不仅高于(yú)当日国(guó)产工业级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公(gōng)司首座(zuò)核聚变(biàn)发电站购买电(diàn)力。作为(wèi)电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商(shāng)定(dìng)的一年(nián)内达(dá)到(dào)50兆(zhào)瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突(tū)破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药一(yī)致性评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准建设红(hóng)山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋(yáng)人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质(zhì)改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退(tuì)役动力电池(chí)梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准(zhǔn)文号(hào)批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚(yà)新设子(zi)公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电项目(mù)转入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项目(mù)投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂(jì)药品(pǐn)临床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略(lüè)合作框架协议电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目(mù)合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子(zi)公司江铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司(sī)100％股权(quán)的(de)交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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