要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百(b一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两ǎi)分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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